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大咖讲堂

Big name lecture

夏凡

中信产业基金 ● 沣信资本 总裁

●  中国人民大学经济学硕士、2013年首都五一劳动奖章获得者

●  曾任再生活信息技术有限公司 CEO/创始人

●  曾任招商银行北京分行零售银行部副总经理

●  从0到1搭建招商银行北京分行私人银行业务体系,招商银行“五星之选”基金销售品牌参与创立者

财富管理与私人银行趋势研判和实践案例

运筹帷幄,洞见未来:财富管理与私人银行的过去、现在和将来

陈伯宪

交通银行总行私人银行部首席财富管理顾问

交通银行总行私人银行部首席财富管理顾问,金融服务工作超过23年;曾任招商银行总行私人银行部首席资深投资顾问;曾服务於台湾中国信托商业银行, 历任总行投资顾问、总行投顾团队主管;2016获选第一届招商银行全行十大杰出人才;专精于私人财富综合解决方案,在职期间制定私行全行第一单法律规划、税务筹划、最大保险金信托;2017制定招商银行首单家族宪章。

“我要”做家族信托

十年磨一剑,与您分享家族信托实战落地经验

黄耀祥

●  国际历练:积累20多年大陆、台湾、香港与美国等财富管理前中后台实践经验

●  同业实践:搭建财富管理体系,获得国际绩效改进协会(ISPI)“绩效卓越贡献奖”

●  培训经验:组织全行财富顾问“专业销售”及支行分管行长“销售管理”培训班,担任班主任

●  专业认证:国际金融理财师(CFP)认证讲师,获“教学明星奖”及“短训特别奖”

●  专业品牌:参加行内讲师大赛,取得“金牌讲师”称号;担任中国银行业协会“财富管理师”评委

财富管理专业队伍管理与效能提升实践探索

搭建财富管理业务推动体系,实现产能飞跃

黄伟纶

现任沣信资本家族办公室总监

曾任某股份制银行总行财富管理部财富顾问负责人。负责全行财富顾问团队约150人,提供一线销售人员专业销售支持;制定、推动全行实施标准化资产配置销售流程;推动精细化管理项目"产能飞跃项目”,构建全行财富管理业务流程标准化与专业化的体系竞争优势。

资产配置营销实战体系

学习国内同业财富管理实践,赋能财富顾问

夏春

诺亚控股集团首席经济学家

博士,诺亚控股集团首席经济学家,董事总经理,香港大学工商管理及经济学院金融系前教授

资产配置与行为金融学

拒绝非理性投资,优化资产配置

马刚

博士

曾主导建立国泰君安证券财富管理体系“君弘”,主导建立中山证券互联网证券体系并获全行业推广,近年来转型资产管理量化对冲方向,具备财富管理的买方和卖方双向实践经验和战略设计能力

投资顾问的财富管理赋能

财富管理闭环六步法,助力投顾完美转型

Susan

曾任瑞银金融大学中国区总监,证券副董事

曾任瑞银金融大学中国区总监,全面负责集团中国区七家法人机构的员工培训发展,搭建证券客户顾问培训体系、研发“证券客户体验综合能力提升”课程体系,为超高净值客户提供代际传承咨询及服务

使用说明:听课时间从课程购买后12个月!