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微专业 / 资产配置在财富管理营销中的应用

与您分享全球最佳财富管理实践

¥590.00 原价¥798
课程背景
Curriculum background

全面的资产配置服务从高净值人士个人和家庭的财富水平、风险偏好和财富管理诉求出发,致力于帮助高净值人士更好地搭建全面的财富管理架构,同时根据个人及家庭关键时刻对财富管理目标和策略进行更有效的安排。资产配置策略致力于帮助高净值客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合,降低组合风险,减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响,并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。在海外成熟市场,资产配置已经得到广泛认可。自20世纪50年代以来,资产配置的发展史就是财富管理机构的成长史。经过了半个多世纪的实证检验,资产配置策略被客户和各类私行机构广泛接受。国外的领先私行机构均将财富规划和资产配置作为其财富管理的核 心服务。

中国财富管理市场起步时间不长,受到市场发展阶段和客户财富管理观念的限制,多数财富管理机构主要采用的是产品驱动的销售模式,客户管理资产的分散度不足。资管新规的颁布和投资者教育的深入为资产配置的落地提供了新的契机。我们看到,资产配置的理念在高净值客户群体中已经日渐深入人心。

课程结构
Curriculum structure
课程亮点
Curriculum highlights
毛妮妮(Susan) 曾任瑞银金融大学中国区总监,证券副董事

全面负责集团中国区七家法人机构的员工培训发展,搭建证券客户顾问培训体系、研发“证券客户体验综合能力提升”课程体系,为超高净值客户提供代际传承咨询及服务,全面负责超高净值客户第二代培训项目(Young-Generation),累计管理并服务279组超高净值代际客户 2011年初,曾作为核心创始人创立第三方财富管理公司,并担任运营总监及首席培训官,管理客户资产40亿以上,对财富管理行业的从业、实践及公司管理具有深刻洞见曾任汇丰中国培训发展部助理副总裁,作为汇丰中国第一位信贷专业培训师,设计开发多门信贷分析及实务操作课程,主管信贷分析与风险控制培训,为汇丰中国客户经理提供信贷分析及信贷风险控制培训与辅导; 曾任澳门科技大学金融与会计专业讲师;

课程对象&面向人群

证券公司投资顾问;商业银行私人银行和财富顾问;
信托公司财富人员;期货公司投资顾问;三方财富理财师等