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大咖课 / 家族财富管理

构建家族财富传承顶层设计,助力家族实现家业常青

¥599.00 原价¥898
课程背景
Curriculum background

随着社会经济的高速发展,中国家庭的财富也迅速累积,招行与贝恩第六次联合发布的《中国私人财富报告》显示,2018年中国个人可投资资产1000万人民币以上的高净值人群规模达到197万人。中国的创富一代从80到90年代开始创业,现已集中步入退休年龄,中国财富代际传承的时代已悄然而至,“财富传承”的需求也日渐凸显。

当超高净值客户的财富目标从单纯的“创造更多财富”过渡到“财富的保障和传承”时,财富管理私人银行机构应创建家族治理标准实践模式,让客户关注的焦点从无止境的产品收益率与手续费竞争,转移到如何家业常青之上;以制度化的方式,帮助客户构建“价值观”与“治理机制”相结合的家族传承顶层设计;通过家族财富传承工具与手段,帮助客户实现物质财富、家族企业和精神财富的永续传承,最终实现家族财富管理业务不忘初心、砥砺前行。

课程结构
Curriculum structure
课程亮点
Curriculum highlights
杨诚信

上个世纪九零年代起,曾任台湾地区汇丰银行分行理财经理;花旗银行分行投资顾问;中国信托银行总行理财规划部负责人、总行产品委员会委员;台新银行总行资产规划部主要负责人、总行产品委员会主席、台新金控个人金融领导策略委员会委员;招商银行总行私人银行部副总经理、招行总行零售财富管理投资决策委员会执行副主席;中国工商银行总行私人银行部总经理室营销专家(副总经理);获评中共上海市金融工作委员会首届2017年上海海外金才。

课程对象