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私行客户经理“亮星计划“学习训练营
第113任务： 案例8：家族信托如何进行退休养老安排
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任务列表
第1任务： 厘清财富管理和资产管理的区别
第2任务： 国内财富管理市场的竞争格局
第3任务： 国内财富管理行业的发展历程
第4任务： 严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理
第5任务： 新形势下，个人投资者投资过程中如何防范风险、抓住核心资产？
第6任务： 新形势下，个人投资者投资过程中如何做好大类资产配置？
第7任务： 个人投资者投资理财中常见的四大误区？
第8任务： 理财顾问提升客户满意度的最关键因素
第9任务： 理财顾问的职业“认知偏差”和应有的角色定位
第10任务： 理财顾问的核心价值和工作方法论
第11任务： 财富管理的核心工作和核心能力拆解
第12任务： 高净值客户需求的本质：服务需求+产品需求=融合需求
第13任务： 高净值客户三大服务需求：既要天使，又要魔鬼
第14任务： 高净值客户三大产品需求（上）：专业永不止步
第15任务： 高净值客户三大产品需求（下）：特别的投资机会
第16任务： 高净值客户三大融合要求：当局者迷，旁观者清
第17任务： 高净值客户需求画像思维导图小结
第18任务： 高净值客户四大批量开发方式（上）：公私联动+供应链上下游
第19任务： 高净值客户四大批量开发方式（下）：社区园区+高端消费平台
第20任务： 高净值客户四大积累开发方式（上）：圈层开发+活动发起
第21任务： 高净值客户四大积累开发方式（下）：MGM+个人IP打造
第22任务： 客户亲和关系经营—从陌生到熟悉
第23任务： 客户亲和关系升级—从熟悉到信任
第24任务： 客户业务关系经营—从信任到产品
第25任务： 客户业务关系升级—从产品到服务
第26任务： 客户长期关系维护—伴随客户生命周期提供长期服务（上）
第27任务： 客户长期关系维护—伴随客户生命周期提供长期服务（下）
第28任务： 顾问式销售：从《卖房子的女人》说起
第29任务： 销售观察：客户经理十大常见问题与解决方案
第30任务： 决胜关键因素：扩大经营熟客群半径
第31任务： 介绍产品的三种方法：FABER、3C法、黄金圈
第32任务： 如何用FABER设计产品介绍：以偏股型基金为例
第33任务： 如何用FABER设计产品介绍：以养老年金险为例
第34任务： 客户面谈经典开场流程
第35任务： 五大方法快速建立客户信任
第36任务： 如何通过有效提问挖掘客户真实需求？
第37任务： 熟练掌握三类问题，全方位了解你的客户
第38任务： 案例：以资产配置为例的完整面谈流程
第39任务： 如何用好“议题—问题”工具，提升多议题问询能力？
第40任务： 如何用SPIN提问法，深入单话题唤起客户真实需求
第41任务： SPIN提问法使用场景拆解及实战案例
第42任务： 顾问式营销方法概览
第43任务： 体验式营销：画出客户的家谱图与时间线
第44任务： 如何使用KYC地图，立体多维度了解客户
第45任务： 客户沟通重要工具：人生目标排序矩阵
第46任务： KYC和顾问式销售实战案例
第47任务： 顾问式销售方法总结
第48任务： 从KYC到KYS：理财顾问如何做好身份定位
第49任务： 顾问式营销方法与KYC能力提升总结
第50任务： 个人投资者投资中常见的三个误区
第51任务： 中长期是否该坚守资产配置？
第52任务： 大牛市行情，资产配置是否有效？
第53任务： 大熊市，是否依然坚守资产配置？
第54任务： 资产配置过程中离不开的“再平衡”
第55任务： 资产配置的经典理论来源
第56任务： 退休后是否依然要坚守资产配置？
第57任务： 资产配置理论1.0、2.0、3.0和配置框架
第58任务： 一份经典的资产配置方案建议书
第59任务： 关于投资，理财经理该给客户的三个建议
第60任务： 如何看一份宏观研究报告？
第61任务： 如何看一份股市投研报告？
第62任务： 资产配置建议工具和目标客户选择
第63任务： 非标固收的选择逻辑与风险分析框架
第64任务： 标准化债券的收益变动分析思路
第65任务： 利率上行周期，还适合投资债券吗？
第66任务： 债券的收益来源与投资策略选择
第67任务： 权益类资产的配置思路：炒股还是买基金？
第68任务： 另类资产的配置思路与方法：甄选优质管理人
第69任务： 私募证券业务常见问题，你碰到了么？
第70任务： “阳光私募”阶段—从曲折成长到日渐曙光
第71任务： “私募基金”阶段—从合法身份到健康成长
第72任务： 四张图表透视私募基金行业现状
第73任务： 五大股票多头管理人代表：淡水泉、高毅、重阳、泓澄、睿远
第74任务： 三大对冲基金管理人代表：金锝、九坤、泓湖
第75任务： 两大私募债券管理人代表：乐瑞、合晟
第76任务： 私募证券业务架构介绍与形式比较
第77任务： 二十四个产品基本要素介绍
第78任务： 债券策略解析：基础类策略与增强类策略
第79任务： 股票策略解析：价值投资与成长投资
第80任务： 主流对冲策略解析：股票中性、股票多空、CTA策略
第81任务： 认识产品三部曲
第82任务： 销售私募三部曲
第83任务： 基金销售七原则之一：图像化的市场播报
第84任务： 基金销售七原则之二：结论先行的市场播报
第85任务： 基金销售七原则之三：快速吸引客户目光
第86任务： 基金销售七原则之四：分析故事化
第87任务： 基金销售七原则之五：建议高度化
第88任务： 基金销售七原则之六：产品利益化
第89任务： 基金销售七原则之七：做好售前管理
第90任务： 真诚服务：如何让投资方案具有弹性化
第91任务： 导语
第92任务： 家企隔离工具一：有限公司
第93任务： 家企隔离工具二：保险
第94任务： 家企隔离工具三：家族信托
第95任务： 高净值客户家企隔离的风险点解析
第96任务： 家企隔离规划的策略
第97任务： 人寿保险在家企隔离规划中的作用分析
第98任务： 高净值客户本人及子女婚姻的风险点解析
第99任务： 婚姻财富管理的策略
第100任务： 人寿保险在婚姻财富管理中的作用分析
第101任务： 资产传承的风险点解析
第102任务： 高净值客户资产传承规划的四层目的
第103任务： 人寿保险在资产传承规划中的应用与产品结构设计策略
第104任务： 案例1：家族信托如何解决父母对子女婚姻财富支持的风险
第105任务： 案例2：家族信托如何进行家业企业的资产隔离
第106任务： 案例3：家族信托如何解决复杂婚史多子女传承安排
第107任务： 案例4：家族信托如何进行“隔代传承+家族精神传承”
第108任务： 案例5：家族信托如何解决委托代持的风险
第109任务： 案例6：善用“保险+信托”优势结合，解决保障和传承需求
第110任务： 案例7：家族信托如何进行移民法律与税务规划
第111任务： CRS政策解读及重大关键影响
第112任务： CRS影响的族群以及解决方案
第113任务： 案例8：家族信托如何进行退休养老安排
第114任务： 案例9：家族信托如何进行税务筹划安排
第115任务： 家族信托的功能与优势总结
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