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私行客户经理“亮星计划“学习训练营
第108任务: 案例5:家族信托如何解决委托代持的风险
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任务列表
第1任务: 厘清财富管理和资产管理的区别
第2任务: 国内财富管理市场的竞争格局
第3任务: 国内财富管理行业的发展历程
第4任务: 严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理
第5任务: 新形势下,个人投资者投资过程中如何防范风险、抓住核心资产?
第6任务: 新形势下,个人投资者投资过程中如何做好大类资产配置?
第7任务: 个人投资者投资理财中常见的四大误区?
第8任务: 理财顾问提升客户满意度的最关键因素
第9任务: 理财顾问的职业“认知偏差”和应有的角色定位
第10任务: 理财顾问的核心价值和工作方法论
第11任务: 财富管理的核心工作和核心能力拆解
第12任务: 高净值客户需求的本质:服务需求+产品需求=融合需求
第13任务: 高净值客户三大服务需求:既要天使,又要魔鬼
第14任务: 高净值客户三大产品需求(上):专业永不止步
第15任务: 高净值客户三大产品需求(下):特别的投资机会
第16任务: 高净值客户三大融合要求:当局者迷,旁观者清
第17任务: 高净值客户需求画像思维导图小结
第18任务: 高净值客户四大批量开发方式(上):公私联动+供应链上下游
第19任务: 高净值客户四大批量开发方式(下):社区园区+高端消费平台
第20任务: 高净值客户四大积累开发方式(上):圈层开发+活动发起
第21任务: 高净值客户四大积累开发方式(下):MGM+个人IP打造
第22任务: 客户亲和关系经营—从陌生到熟悉
第23任务: 客户亲和关系升级—从熟悉到信任
第24任务: 客户业务关系经营—从信任到产品
第25任务: 客户业务关系升级—从产品到服务
第26任务: 客户长期关系维护—伴随客户生命周期提供长期服务(上)
第27任务: 客户长期关系维护—伴随客户生命周期提供长期服务(下)
第28任务: 顾问式销售:从《卖房子的女人》说起
第29任务: 销售观察:客户经理十大常见问题与解决方案
第30任务: 决胜关键因素:扩大经营熟客群半径
第31任务: 介绍产品的三种方法:FABER、3C法、黄金圈
第32任务: 如何用FABER设计产品介绍:以偏股型基金为例
第33任务: 如何用FABER设计产品介绍:以养老年金险为例
第34任务: 客户面谈经典开场流程
第35任务: 五大方法快速建立客户信任
第36任务: 如何通过有效提问挖掘客户真实需求?
第37任务: 熟练掌握三类问题,全方位了解你的客户
第38任务: 案例:以资产配置为例的完整面谈流程
第39任务: 如何用好“议题—问题”工具,提升多议题问询能力?
第40任务: 如何用SPIN提问法,深入单话题唤起客户真实需求
第41任务: SPIN提问法使用场景拆解及实战案例
第42任务: 顾问式营销方法概览
第43任务: 体验式营销:画出客户的家谱图与时间线
第44任务: 如何使用KYC地图,立体多维度了解客户
第45任务: 客户沟通重要工具:人生目标排序矩阵
第46任务: KYC和顾问式销售实战案例
第47任务: 顾问式销售方法总结
第48任务: 从KYC到KYS:理财顾问如何做好身份定位
第49任务: 顾问式营销方法与KYC能力提升总结
第50任务: 个人投资者投资中常见的三个误区
第51任务: 中长期是否该坚守资产配置?
第52任务: 大牛市行情,资产配置是否有效?
第53任务: 大熊市,是否依然坚守资产配置?
第54任务: 资产配置过程中离不开的“再平衡”
第55任务: 资产配置的经典理论来源
第56任务: 退休后是否依然要坚守资产配置?
第57任务: 资产配置理论1.0、2.0、3.0和配置框架
第58任务: 一份经典的资产配置方案建议书
第59任务: 关于投资,理财经理该给客户的三个建议
第60任务: 如何看一份宏观研究报告?
第61任务: 如何看一份股市投研报告?
第62任务: 资产配置建议工具和目标客户选择
第63任务: 非标固收的选择逻辑与风险分析框架
第64任务: 标准化债券的收益变动分析思路
第65任务: 利率上行周期,还适合投资债券吗?
第66任务: 债券的收益来源与投资策略选择
第67任务: 权益类资产的配置思路:炒股还是买基金?
第68任务: 另类资产的配置思路与方法:甄选优质管理人
第69任务: 私募证券业务常见问题,你碰到了么?
第70任务: “阳光私募”阶段—从曲折成长到日渐曙光
第71任务: “私募基金”阶段—从合法身份到健康成长
第72任务: 四张图表透视私募基金行业现状
第73任务: 五大股票多头管理人代表:淡水泉、高毅、重阳、泓澄、睿远
第74任务: 三大对冲基金管理人代表:金锝、九坤、泓湖
第75任务: 两大私募债券管理人代表:乐瑞、合晟
第76任务: 私募证券业务架构介绍与形式比较
第77任务: 二十四个产品基本要素介绍
第78任务: 债券策略解析:基础类策略与增强类策略
第79任务: 股票策略解析:价值投资与成长投资
第80任务: 主流对冲策略解析:股票中性、股票多空、CTA策略
第81任务: 认识产品三部曲
第82任务: 销售私募三部曲
第83任务: 基金销售七原则之一:图像化的市场播报
第84任务: 基金销售七原则之二:结论先行的市场播报
第85任务: 基金销售七原则之三:快速吸引客户目光
第86任务: 基金销售七原则之四:分析故事化
第87任务: 基金销售七原则之五:建议高度化
第88任务: 基金销售七原则之六:产品利益化
第89任务: 基金销售七原则之七:做好售前管理
第90任务: 真诚服务:如何让投资方案具有弹性化
第91任务: 导语
第92任务: 家企隔离工具一:有限公司
第93任务: 家企隔离工具二:保险
第94任务: 家企隔离工具三:家族信托
第95任务: 高净值客户家企隔离的风险点解析
第96任务: 家企隔离规划的策略
第97任务: 人寿保险在家企隔离规划中的作用分析
第98任务: 高净值客户本人及子女婚姻的风险点解析
第99任务: 婚姻财富管理的策略
第100任务: 人寿保险在婚姻财富管理中的作用分析
第101任务: 资产传承的风险点解析
第102任务: 高净值客户资产传承规划的四层目的
第103任务: 人寿保险在资产传承规划中的应用与产品结构设计策略
第104任务: 案例1:家族信托如何解决父母对子女婚姻财富支持的风险
第105任务: 案例2:家族信托如何进行家业企业的资产隔离
第106任务: 案例3:家族信托如何解决复杂婚史多子女传承安排
第107任务: 案例4:家族信托如何进行“隔代传承+家族精神传承”
第108任务: 案例5:家族信托如何解决委托代持的风险
第109任务: 案例6:善用“保险+信托”优势结合,解决保障和传承需求
第110任务: 案例7:家族信托如何进行移民法律与税务规划
第111任务: CRS政策解读及重大关键影响
第112任务: CRS影响的族群以及解决方案
第113任务: 案例8:家族信托如何进行退休养老安排
第114任务: 案例9:家族信托如何进行税务筹划安排
第115任务: 家族信托的功能与优势总结