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私行投资顾问“明星计划“学习训练营
第25任务： 高净值客户三大融合要求：当局者迷，旁观者清
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任务列表
第1任务： 高净值客户选择私人银行机构的主要标准，专业性永远第一
第2任务： Z行私行统一工作方法论：投资顾问服务“螺旋四步工作法”
第3任务： Z行私行统一工作方法论：“1+N”服务理念、专属投研与市场观点
第4任务： Z行私行统一工作方法论：专属投资理财建议书与财富分析报告
第5任务： Z行私行统一工作方法论：成立总行投决会，强化机构形象
第6任务： Z行私行的客户经营策略：客群发展规律解析与重视老客户价值提升
第7任务： Z行私行的客户经营策略：稳定客户关键要素，为客户配置复杂多类产品
第8任务： Z行私行的客户经营策略：集中专业服务、向上输送率和客户流失率
第9任务： Z行私行的客户经营策略：高层重视、阶梯式培训体系和专业投顾队伍
第10任务： Z行私行的客户经营策略:私行slogan、国际奖项和理财大师赛，强化品牌优势
第11任务： 基本分析框架—周期框架和资金框架
第12任务： 基本分析框架—宏观指标和经济逻辑
第13任务： 宏观经济分析指标
第14任务： 经济增长分析
第15任务： 通货膨胀分析
第16任务： 货币信贷分析—主要框架体系及货币政策分析
第17任务： 货币信贷分析—信贷业务分析
第18任务： 货币政策和财政政策多目标机制
第19任务： 货币政策多工具的运行机制
第20任务： 货币政策目标与工具的配合
第21任务： 高净值客户需求的本质：服务需求+产品需求=融合需求
第22任务： 高净值客户三大服务需求：既要天使，又要魔鬼
第23任务： 高净值客户三大产品需求（上）：专业永不止步
第24任务： 高净值客户三大产品需求（下）：特别的投资机会
第25任务： 高净值客户三大融合要求：当局者迷，旁观者清
第26任务： 高净值客户需求画像思维导图小结
第27任务： 高净值客户四大批量开发方式（上）：公私联动+供应链上下游
第28任务： 高净值客户四大批量开发方式（下）：社区园区+高端消费平台
第29任务： 高净值客户四大积累开发方式（上）：圈层开发+活动发起
第30任务： 高净值客户四大积累开发方式（下）：MGM+个人IP打造
第31任务： 客户亲和关系经营—从陌生到熟悉
第32任务： 客户亲和关系升级—从熟悉到信任
第33任务： 客户业务关系经营—从信任到产品
第34任务： 客户业务关系升级—从产品到服务
第35任务： 客户长期关系维护—伴随客户生命周期提供长期服务（上）
第36任务： 客户长期关系维护—伴随客户生命周期提供长期服务（下）
第37任务： 客户面谈经典开场流程
第38任务： 五大方法快速建立客户信任
第39任务： 如何通过有效提问挖掘客户真实需求？
第40任务： 熟练掌握三类问题，全方位了解你的客户
第41任务： 案例：以资产配置为例的完整面谈流程
第42任务： 如何用好“议题—问题”工具，提升多议题问询能力？
第43任务： 如何用SPIN提问法，深入单话题唤起客户真实需求
第44任务： SPIN提问法使用场景拆解及实战案例
第45任务： 顾问式营销方法概览
第46任务： 体验式营销：画出客户的家谱图与时间线
第47任务： 如何使用KYC地图，立体多维度了解客户
第48任务： 客户沟通重要工具：人生目标排序矩阵
第49任务： KYC和顾问式销售实战案例
第50任务： 顾问式销售方法总结
第51任务： 从KYC到KYS：理财顾问如何做好身份定位
第52任务： 顾问式营销方法与KYC能力提升总结
第53任务： 个人投资者投资中常见的三个误区
第54任务： 中长期是否该坚守资产配置？
第55任务： 大牛市行情，资产配置是否有效？
第56任务： 大熊市，是否依然坚守资产配置？
第57任务： 资产配置过程中离不开的“再平衡”
第58任务： 资产配置的经典理论来源
第59任务： 退休后是否依然要坚守资产配置？
第60任务： 资产配置理论1.0、2.0、3.0和配置框架
第61任务： 一份经典的资产配置方案建议书
第62任务： 关于投资，理财经理该给客户的三个建议
第63任务： 如何看一份宏观研究报告？
第64任务： 如何看一份股市投研报告？
第65任务： 资产配置建议工具和目标客户选择
第66任务： 非标固收的选择逻辑与风险分析框架
第67任务： 标准化债券的收益变动分析思路
第68任务： 利率上行周期，还适合投资债券吗？
第69任务： 债券的收益来源与投资策略选择
第70任务： 权益类资产的配置思路：炒股还是买基金？
第71任务： 另类资产的配置思路与方法：甄选优质管理人
第72任务： 如何用资产配置做面谈前的分析
第73任务： 完整的资产配置面谈流程
第74任务： 如何把资产配置融入到完整的面谈流程？
第75任务： 为什么要帮客户做多资产配置？
第76任务： 二级市场产品的主要分类与常见策略分析
第77任务： 如何从资产配置走向策略配置，帮客户做好投资组合
第78任务： 权益类资产的投资模式与产品分类
第79任务： 权益类投资：私募VS公募
第80任务： 权益类投资：被动投资VS主动投资
第81任务： 权益类投资：量化投资VS传统投资
第82任务： 权益投资：投资什么风格好
第83任务： 权益投资：行业的周期特性
第84任务： 权益投资：个人投资者炒股和买基金有什么区别？
第85任务： 权益投资：经济增长与股票市场表现的关系
第86任务： 权益投资：长期好收益 vs 短期不确定
第87任务： 最后的回顾：股票投资赚谁的钱？
第88任务： 固收类资产的投资策略与资产轮动
第89任务： 固收+四种基本模式与案例解析
第90任务： 超高净值人士最关心的话题之一：CRS背景下的税务规划难题
第91任务： 结合境内外遗产税开征经验，分析国内外开征遗产税的可能性
第92任务： 结合国内遗产税暂行条例草案。谈遗产税对高净值人士财富禅=传承的影响
第93任务： 财富传承案例一：中国台湾前首富蔡万霖节税有道
第94任务： 财富传承案例二：创下中国台湾记录的王永庆遗产税
第95任务： 财富传承案例三：真假遗嘱——龚如心世纪争产案
第96任务： “财富掌控权”成为高净值人士财富穿传承中最关键的问题
第97任务： 如何通过家族财富传承工具，帮助高净值客户规划子女未来生活形态？
第98任务： 家族精神传承案例：“精神财富”是高净值客户在家族传承中的重点考量因素
第99任务： 家族财富传承五步工作法
第100任务： 家族信托：家族财富的顶层设计
第101任务： 家族信托对“物质财富”的四大价值
第102任务： 各种家族信托的主要架构
第103任务： 信托条款如何设计精神财富的传承案例：对等提拔
第104任务： 信托条款如何设计精神财富的传承案例：奖学金制度
第105任务： 信托条款如何设计精神财富的传承案例：接班人机制、惩罚机制、创业金规划
第106任务： 信托条款如何设计精神财富的传承案例：退休养老、教育金规划
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