行业课程
最新上线
系列课
大咖课
微专业
微技能
大类资产配置
领带证书
公开课
企业服务
行业课程
最新上线
系列课
大咖课
微专业
微技能
大类资产配置
领带证书
公开课
企业服务
登录
注册
切换触屏版
登录
注册
×
暂无AI对话权限
此功能仅对领带会员开放,请开通会员后体验。如需试用,可联系客服帮您开通。
领带
网页版
私行投资顾问“明星计划“学习训练营
第7任务: Z行私行的客户经营策略:稳定客户关键要素,为客户配置复杂多类产品
查看课程
任务列表
第1任务: 高净值客户选择私人银行机构的主要标准,专业性永远第一
第2任务: Z行私行统一工作方法论:投资顾问服务“螺旋四步工作法”
第3任务: Z行私行统一工作方法论:“1+N”服务理念、专属投研与市场观点
第4任务: Z行私行统一工作方法论:专属投资理财建议书与财富分析报告
第5任务: Z行私行统一工作方法论:成立总行投决会,强化机构形象
第6任务: Z行私行的客户经营策略:客群发展规律解析与重视老客户价值提升
第7任务: Z行私行的客户经营策略:稳定客户关键要素,为客户配置复杂多类产品
第8任务: Z行私行的客户经营策略:集中专业服务、向上输送率和客户流失率
第9任务: Z行私行的客户经营策略:高层重视、阶梯式培训体系和专业投顾队伍
第10任务: Z行私行的客户经营策略:私行slogan、国际奖项和理财大师赛,强化品牌优势
第11任务: 基本分析框架—周期框架和资金框架
第12任务: 基本分析框架—宏观指标和经济逻辑
第13任务: 宏观经济分析指标
第14任务: 经济增长分析
第15任务: 通货膨胀分析
第16任务: 货币信贷分析—主要框架体系及货币政策分析
第17任务: 货币信贷分析—信贷业务分析
第18任务: 货币政策和财政政策多目标机制
第19任务: 货币政策多工具的运行机制
第20任务: 货币政策目标与工具的配合
第21任务: 高净值客户需求的本质:服务需求+产品需求=融合需求
第22任务: 高净值客户三大服务需求:既要天使,又要魔鬼
第23任务: 高净值客户三大产品需求(上):专业永不止步
第24任务: 高净值客户三大产品需求(下):特别的投资机会
第25任务: 高净值客户三大融合要求:当局者迷,旁观者清
第26任务: 高净值客户需求画像思维导图小结
第27任务: 高净值客户四大批量开发方式(上):公私联动+供应链上下游
第28任务: 高净值客户四大批量开发方式(下):社区园区+高端消费平台
第29任务: 高净值客户四大积累开发方式(上):圈层开发+活动发起
第30任务: 高净值客户四大积累开发方式(下):MGM+个人IP打造
第31任务: 客户亲和关系经营—从陌生到熟悉
第32任务: 客户亲和关系升级—从熟悉到信任
第33任务: 客户业务关系经营—从信任到产品
第34任务: 客户业务关系升级—从产品到服务
第35任务: 客户长期关系维护—伴随客户生命周期提供长期服务(上)
第36任务: 客户长期关系维护—伴随客户生命周期提供长期服务(下)
第37任务: 客户面谈经典开场流程
第38任务: 五大方法快速建立客户信任
第39任务: 如何通过有效提问挖掘客户真实需求?
第40任务: 熟练掌握三类问题,全方位了解你的客户
第41任务: 案例:以资产配置为例的完整面谈流程
第42任务: 如何用好“议题—问题”工具,提升多议题问询能力?
第43任务: 如何用SPIN提问法,深入单话题唤起客户真实需求
第44任务: SPIN提问法使用场景拆解及实战案例
第45任务: 顾问式营销方法概览
第46任务: 体验式营销:画出客户的家谱图与时间线
第47任务: 如何使用KYC地图,立体多维度了解客户
第48任务: 客户沟通重要工具:人生目标排序矩阵
第49任务: KYC和顾问式销售实战案例
第50任务: 顾问式销售方法总结
第51任务: 从KYC到KYS:理财顾问如何做好身份定位
第52任务: 顾问式营销方法与KYC能力提升总结
第53任务: 个人投资者投资中常见的三个误区
第54任务: 中长期是否该坚守资产配置?
第55任务: 大牛市行情,资产配置是否有效?
第56任务: 大熊市,是否依然坚守资产配置?
第57任务: 资产配置过程中离不开的“再平衡”
第58任务: 资产配置的经典理论来源
第59任务: 退休后是否依然要坚守资产配置?
第60任务: 资产配置理论1.0、2.0、3.0和配置框架
第61任务: 一份经典的资产配置方案建议书
第62任务: 关于投资,理财经理该给客户的三个建议
第63任务: 如何看一份宏观研究报告?
第64任务: 如何看一份股市投研报告?
第65任务: 资产配置建议工具和目标客户选择
第66任务: 非标固收的选择逻辑与风险分析框架
第67任务: 标准化债券的收益变动分析思路
第68任务: 利率上行周期,还适合投资债券吗?
第69任务: 债券的收益来源与投资策略选择
第70任务: 权益类资产的配置思路:炒股还是买基金?
第71任务: 另类资产的配置思路与方法:甄选优质管理人
第72任务: 如何用资产配置做面谈前的分析
第73任务: 完整的资产配置面谈流程
第74任务: 如何把资产配置融入到完整的面谈流程?
第75任务: 为什么要帮客户做多资产配置?
第76任务: 二级市场产品的主要分类与常见策略分析
第77任务: 如何从资产配置走向策略配置,帮客户做好投资组合
第78任务: 权益类资产的投资模式与产品分类
第79任务: 权益类投资:私募VS公募
第80任务: 权益类投资:被动投资VS主动投资
第81任务: 权益类投资:量化投资VS传统投资
第82任务: 权益投资:投资什么风格好
第83任务: 权益投资:行业的周期特性
第84任务: 权益投资:个人投资者炒股和买基金有什么区别?
第85任务: 权益投资:经济增长与股票市场表现的关系
第86任务: 权益投资:长期好收益 vs 短期不确定
第87任务: 最后的回顾:股票投资赚谁的钱?
第88任务: 固收类资产的投资策略与资产轮动
第89任务: 固收+四种基本模式与案例解析
第90任务: 超高净值人士最关心的话题之一:CRS背景下的税务规划难题
第91任务: 结合境内外遗产税开征经验,分析国内外开征遗产税的可能性
第92任务: 结合国内遗产税暂行条例草案。谈遗产税对高净值人士财富禅=传承的影响
第93任务: 财富传承案例一:中国台湾前首富蔡万霖节税有道
第94任务: 财富传承案例二:创下中国台湾记录的王永庆遗产税
第95任务: 财富传承案例三:真假遗嘱——龚如心世纪争产案
第96任务: “财富掌控权”成为高净值人士财富穿传承中最关键的问题
第97任务: 如何通过家族财富传承工具,帮助高净值客户规划子女未来生活形态?
第98任务: 家族精神传承案例:“精神财富”是高净值客户在家族传承中的重点考量因素
第99任务: 家族财富传承五步工作法
第100任务: 家族信托:家族财富的顶层设计
第101任务: 家族信托对“物质财富”的四大价值
第102任务: 各种家族信托的主要架构
第103任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例:对等提拔
第104任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例:奖学金制度
第105任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例:接班人机制、惩罚机制、创业金规划
第106任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例:退休养老、教育金规划