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私行负责人”领航计划“学习训练营
第40任务： Z行私行统一工作方法论：投资顾问服务“螺旋四步工作法”
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任务列表
第1任务： 结合金融海啸时事件和国内外银行净息差收窄趋势，看国内银行发展财富管理与私人银行的必要性
第2任务： 结合国际与国内银行非息收入占比和变化趋势，分析国内银行发展财富管理与私人银行业务的必要性
第3任务： 结合案例，分析实现银行存款增长的总体思路与具体策略
第4任务： 发展私人银行业务最重要的基础：配置“专属”“专业”的人才队伍和统一的工作方法
第5任务： 结合境内外私人银行增长速度和综合收入贡献，看国内私人银行业务的市场规模潜力
第6任务： 国内私人银行四大派系和独立机构特色非金融增值服务体系介绍
第7任务： 国内先进银行同业的私人银行非金融增值服务体系介绍
第8任务： 严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理
第9任务： 结合境外市场，分析国内财富管理市场所处的发展阶段
第10任务： 结合台湾财富市场发展历程，分析国内财富市场的长期发展趋势
第11任务： 财富管理2.0时代的发展趋势：严监管+新常态
第12任务： 国内财富市场的供需矛盾和造成市场服务能力缺失的原因分析
第13任务： 结合案例，分析国内财富管理市场中期发展的五大趋势
第14任务： 近十年宏观环境变化对国内财富管理市场的7大关键影响
第15任务： 如何搭建财富管理体系，实现有过程的结果？
第16任务： 财富管理业务目标拟定三步走：配置方向—缺口策略—收入测算
第17任务： 基金业务推动：价值链拆解与业务推动策略
第18任务： 保险业务推动：价值链拆解与业务推动策略
第19任务： 如何构建“双漏斗”，保持“结果+过程+结构”均衡发展
第20任务： 如何把资产配置融入标准化销售流程？
第21任务： 资产配置策略落地核心宝典：市场、策略、产品、客群
第22任务： 超高净值人士最关心的话题之一：CRS背景下的税务规划难题
第23任务： 结合境内外遗产税开征经验，分析国内外开征遗产税的可能性
第24任务： 结合国内遗产税暂行条例草案。谈遗产税对高净值人士财富禅=传承的影响
第25任务： 财富传承案例一：中国台湾前首富蔡万霖节税有道
第26任务： 财富传承案例二：创下中国台湾记录的王永庆遗产税
第27任务： 财富传承案例三：真假遗嘱——龚如心世纪争产案
第28任务： “财富掌控权”成为高净值人士财富穿传承中最关键的问题
第29任务： 如何通过家族财富传承工具，帮助高净值客户规划子女未来生活形态？
第30任务： 家族精神传承案例：“精神财富”是高净值客户在家族传承中的重点考量因素
第31任务： 家族财富传承五步工作法
第32任务： 家族信托：家族财富的顶层设计
第33任务： 家族信托对“物质财富”的四大价值
第34任务： 各种家族信托的主要架构
第35任务： 信托条款如何设计精神财富的传承案例：对等提拔
第36任务： 信托条款如何设计精神财富的传承案例：奖学金制度
第37任务： 信托条款如何设计精神财富的传承案例：接班人机制、惩罚机制、创业金规划
第38任务： 信托条款如何设计精神财富的传承案例：退休养老、教育金规划
第39任务： 高净值客户选择私人银行机构的主要标准，专业性永远第一
第40任务： Z行私行统一工作方法论：投资顾问服务“螺旋四步工作法”
第41任务： Z行私行统一工作方法论：“1+N”服务理念、专属投研与市场观点
第42任务： Z行私行统一工作方法论：专属投资理财建议书与财富分析报告
第43任务： Z行私行统一工作方法论：成立总行投决会，强化机构形象
第44任务： Z行私行的客户经营策略：客群发展规律解析与重视老客户价值提升
第45任务： Z行私行的客户经营策略：稳定客户关键要素，为客户配置复杂多类产品
第46任务： Z行私行的客户经营策略：集中专业服务、向上输送率和客户流失率
第47任务： Z行私行的客户经营策略：高层重视、阶梯式培训体系和专业投顾队伍
第48任务： Z行私行的客户经营策略：私行slogan、国际奖项和理财大师赛，强化品牌优势
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