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私行负责人”领航计划“学习训练营
第15任务: 如何搭建财富管理体系,实现有过程的结果?
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任务列表
第1任务: 结合金融海啸时事件和国内外银行净息差收窄趋势,看国内银行发展财富管理与私人银行的必要性
第2任务: 结合国际与国内银行非息收入占比和变化趋势,分析国内银行发展财富管理与私人银行业务的必要性
第3任务: 结合案例,分析实现银行存款增长的总体思路与具体策略
第4任务: 发展私人银行业务最重要的基础:配置“专属”“专业”的人才队伍和统一的工作方法
第5任务: 结合境内外私人银行增长速度和综合收入贡献,看国内私人银行业务的市场规模潜力
第6任务: 国内私人银行四大派系和独立机构特色非金融增值服务体系介绍
第7任务: 国内先进银行同业的私人银行非金融增值服务体系介绍
第8任务: 严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理
第9任务: 结合境外市场,分析国内财富管理市场所处的发展阶段
第10任务: 结合台湾财富市场发展历程,分析国内财富市场的长期发展趋势
第11任务: 财富管理2.0时代的发展趋势:严监管+新常态
第12任务: 国内财富市场的供需矛盾和造成市场服务能力缺失的原因分析
第13任务: 结合案例,分析国内财富管理市场中期发展的五大趋势
第14任务: 近十年宏观环境变化对国内财富管理市场的7大关键影响
第15任务: 如何搭建财富管理体系,实现有过程的结果?
第16任务: 财富管理业务目标拟定三步走:配置方向—缺口策略—收入测算
第17任务: 基金业务推动:价值链拆解与业务推动策略
第18任务: 保险业务推动:价值链拆解与业务推动策略
第19任务: 如何构建“双漏斗”,保持“结果+过程+结构”均衡发展
第20任务: 如何把资产配置融入标准化销售流程?
第21任务: 资产配置策略落地核心宝典:市场、策略、产品、客群
第22任务: 超高净值人士最关心的话题之一:CRS背景下的税务规划难题
第23任务: 结合境内外遗产税开征经验,分析国内外开征遗产税的可能性
第24任务: 结合国内遗产税暂行条例草案。谈遗产税对高净值人士财富禅=传承的影响
第25任务: 财富传承案例一:中国台湾前首富蔡万霖节税有道
第26任务: 财富传承案例二:创下中国台湾记录的王永庆遗产税
第27任务: 财富传承案例三:真假遗嘱——龚如心世纪争产案
第28任务: “财富掌控权”成为高净值人士财富穿传承中最关键的问题
第29任务: 如何通过家族财富传承工具,帮助高净值客户规划子女未来生活形态?
第30任务: 家族精神传承案例:“精神财富”是高净值客户在家族传承中的重点考量因素
第31任务: 家族财富传承五步工作法
第32任务: 家族信托:家族财富的顶层设计
第33任务: 家族信托对“物质财富”的四大价值
第34任务: 各种家族信托的主要架构
第35任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例:对等提拔
第36任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例:奖学金制度
第37任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例:接班人机制、惩罚机制、创业金规划
第38任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例:退休养老、教育金规划
第39任务: 高净值客户选择私人银行机构的主要标准,专业性永远第一
第40任务: Z行私行统一工作方法论:投资顾问服务“螺旋四步工作法”
第41任务: Z行私行统一工作方法论:“1+N”服务理念、专属投研与市场观点
第42任务: Z行私行统一工作方法论:专属投资理财建议书与财富分析报告
第43任务: Z行私行统一工作方法论:成立总行投决会,强化机构形象
第44任务: Z行私行的客户经营策略:客群发展规律解析与重视老客户价值提升
第45任务: Z行私行的客户经营策略:稳定客户关键要素,为客户配置复杂多类产品
第46任务: Z行私行的客户经营策略:集中专业服务、向上输送率和客户流失率
第47任务: Z行私行的客户经营策略:高层重视、阶梯式培训体系和专业投顾队伍
第48任务: Z行私行的客户经营策略:私行slogan、国际奖项和理财大师赛,强化品牌优势