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资产配置在财富管理营销中的应用
第12任务： 了解客户的现金管理、期限、服务等需求和上一年投资总结
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任务列表
第1任务： 资产配置的由来和六大专业流程
第2任务： 客户分析：收益、风险、时间和风险收益
第3任务： 重新理解风险承受能力和客户分析总结
第4任务： 投资前的必要准备、生命周期理论和分散投资
第5任务： 投资组合管理和重新理解CAPM模型
第6任务： 美国财富管理市场发展阶段和有效市场假说的应用
第7任务： 战略性资产配置与战术性资产配置的特征和区别
第8任务： 核心资产配置与卫星资产配置的特征与区别
第9任务： 三大基础投资策略（买入并持有、恒定混合、投资组合保险策略）
第10任务： 基金的业绩比较与综合计量
第11任务： 了解客户的投资目标和投资偏好
第12任务： 了解客户的现金管理、期限、服务等需求和上一年投资总结
第13任务： 讲解策略投资要点和客户回顾结果
第14任务： 促成的关键要素和投顾最常用的工具包
第15任务： RBA的使用方法和使用流程
第16任务： 了解客户的PPF框架和关于“个人和家庭”的过去、现在和未来
第17任务： 关于“事业”的过去、现在和未来
第18任务： 关于“财务”的过去、现在和未来以及PPF使用总结
第19任务： KYP的使用：我的产品架，要怎么组合
第20任务： 案例背景介绍
第21任务： 案例分析导入
第22任务： 案例分析过程
第23任务： 情景案例模拟
第24任务： 案例总结
第25任务： 异议和反对意见的处理框架：PAPAC
第26任务： 处理异议和反对意见的真实案例
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