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资产配置在财富管理营销中的应用
第6任务: 美国财富管理市场发展阶段和有效市场假说的应用
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任务列表
第1任务: 资产配置的由来和六大专业流程
第2任务: 客户分析:收益、风险、时间和风险收益
第3任务: 重新理解风险承受能力和客户分析总结
第4任务: 投资前的必要准备、生命周期理论和分散投资
第5任务: 投资组合管理和重新理解CAPM模型
第6任务: 美国财富管理市场发展阶段和有效市场假说的应用
第7任务: 战略性资产配置与战术性资产配置的特征和区别
第8任务: 核心资产配置与卫星资产配置的特征与区别
第9任务: 三大基础投资策略(买入并持有、恒定混合、投资组合保险策略)
第10任务: 基金的业绩比较与综合计量
第11任务: 了解客户的投资目标和投资偏好
第12任务: 了解客户的现金管理、期限、服务等需求和上一年投资总结
第13任务: 讲解策略投资要点和客户回顾结果
第14任务: 促成的关键要素和投顾最常用的工具包
第15任务: RBA的使用方法和使用流程
第16任务: 了解客户的PPF框架和关于“个人和家庭”的过去、现在和未来
第17任务: 关于“事业”的过去、现在和未来
第18任务: 关于“财务”的过去、现在和未来以及PPF使用总结
第19任务: KYP的使用:我的产品架,要怎么组合
第20任务: 案例背景介绍
第21任务: 案例分析导入
第22任务: 案例分析过程
第23任务: 情景案例模拟
第24任务: 案例总结
第25任务: 异议和反对意见的处理框架:PAPAC
第26任务: 处理异议和反对意见的真实案例