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【42天财富管理特训营】证券公司投资顾问
第101任务: 端到端的过程管理小结
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任务列表
第1任务: 你了解真正的证券行业财富管理是什么吗?
第2任务: 证券行业零售经纪业务的发展的四大阶段
第3任务: 投顾的产品资源和时间资源
第4任务: 投顾的客户资源和圈子资源
第5任务: 客户分层分类管理:如何建立邓巴数客户群?
第6任务: KYC:如何建立客户漏斗和实现动态客户分级
第7任务: KYC:客户的营销周期
第8任务: KYC:客户的财富周期
第9任务: KYC:客户的市场周期
第10任务: 证券客户的典型画像及运用
第11任务: KYP:衡量和评价产品的指标体系
第12任务: KYP:多因子分析和逆向分析
第13任务: KYP:运用FOF理念打造资产配置
第14任务: 以客户需求为导向的组合资产配置
第15任务: MOT:合适的配置方案也需要时间配合
第16任务: MOT:客户全生命周期管理
第17任务: 由中信证券的两个研究引出的需求匹配
第18任务: 你了解客户的投资行为偏差吗
第19任务: 行为偏差带来的不可量化的投资限制
第20任务: 以雪球大V为例,理解羊群效应
第21任务: 将KYC与KYP结合起来的三项原则
第22任务: 如何基于客户端与产品端做评估与提升?
第23任务: 分支投顾如何盘活新客户的资产?
第24任务: 分支投顾如何盘活老客户的资产?
第25任务: 分支投顾如何线上盘活营业部交易资产?
第26任务: KYP,了解你的投顾产品的优势
第27任务: KYP,了解你的投顾服务的内容
第28任务: 挖掘客户的详细基本信息
第29任务: 发现客户的需求并引导需求
第30任务: 提供解决方案,满足客户需求
第31任务: 这几类客户,投顾服务可以这样推荐
第32任务: 投资顾问需要专业的营销能力
第33任务: 投资顾问需要资产配置的能力(上)
第34任务: 投资顾问需要资产配置的能力(下)
第35任务: 投资顾问三大基本能力总结
第36任务: 不同的客户有不同的需求
第37任务: 客户的细分类别有哪些?
第38任务: 面对客户投诉,在心理上要有自信
第39任务: 有效地处理客户投诉的六个步骤
第40任务: 微信的本质是什么?
第41任务: 如何设计好自己的“微信名片”
第42任务: 如何添加你的“微信好友”
第43任务: 如何运用微信朋友圈来引流?
第44任务: 如何变现微信朋友圈?
第45任务: 如何运营、服务、变现社群?
第46任务: 股市沙龙类型及常见误区?
第47任务: 成功的股市沙龙有何秘诀?
第48任务: 让客户不得拒绝的邀约理由有哪些?
第49任务: 如何利用沙龙来促成、后续跟踪服务客户?
第50任务: 为什么证券公司越来越重视融资融券业务?
第51任务: 为什么客户越来越热衷于融资融券交易?
第52任务: 两融业务目标客户在哪里?
第53任务: 有交易经验的客户去哪里找
第54任务: 有交易经验的客户如何开拓(上)
第55任务: 有交易经验的客户如何开拓(下)
第56任务: 四维技能搞定有交易经验的客户
第57任务: 如何开发个人高净值客户的两融业务?
第58任务: 如何开发机构高净值客户的两融业务?
第59任务: 五个黄金切入点吸引客户开发两融
第60任务: 客户拒开两融常见问题的回应话术
第61任务: 如何引导陌生客户开通两融?
第62任务: 如何引导熟悉客户开通两融?
第63任务: 带动客户两融业务交易的三种情况与四大绝佳角度
第64任务: 如何激活已开户的两融客户?
第65任务: 如何经营有交易的两融客户?
第66任务: 两融客户要转户怎么办?
第67任务: 个人投资者投资中常见的三个误区
第68任务: 中长期是否该坚守资产配置?
第69任务: 大牛市行情,资产配置是否有效?
第70任务: 大熊市,是否依然坚守资产配置?
第71任务: 资产配置过程中离不开的“再平衡”
第72任务: 资产配置的经典理论来源
第73任务: 退休后是否依然要坚守资产配置?
第74任务: 资产配置理论1.0、2.0、3.0和配置框架
第75任务: 一份经典的资产配置方案建议书
第76任务: 关于投资,理财经理该给客户的三个建议
第77任务: 如何用资产配置做面谈前的分析
第78任务: 完整的资产配置面谈流程
第79任务: 如何把资产配置融入到完整的面谈流程?
第80任务: 了解客户的投资目标和投资偏好
第81任务: 了解客户的现金管理、期限、服务等需求和上一年投资总结
第82任务: 讲解策略投资要点和客户回顾结果
第83任务: 促成的关键要素和投顾最常用的工具包
第84任务: RBA的使用方式和使用流程
第85任务: 了解客户的PPF框架和关于“个人和家庭”的过去、现在和未来
第86任务: 关于“事业”的过去、现在和未来
第87任务: 关于“财务”的过去、现在和未来以及PPF使用总结
第88任务: KYP的使用:我的产品架,要怎么组合
第89任务: 案例背景介绍
第90任务: 案例分析导入
第91任务: 案例分析过程
第92任务: 情景案例模拟
第93任务: 案例总结
第94任务: 异议和反对意见的处理框架:PAPAC
第95任务: 处理异议和反对意见的真实案例
第96任务: 过程管理:端到端专业客户经营服务流程
第97任务: 电访技巧:唤醒并激发客户需求的过程
第98任务: 面访销售技巧:了解并满足客户需求的过程
第99任务: KYC+资产配置异议处理
第100任务: 资产配置跟踪检视和再平衡
第101任务: 端到端的过程管理小结
第102任务: 金融产品Accumulator如何击垮香港富豪?
第103任务: 打新股稳赚不赔是真的吗?
第104任务: 了解基金“冠军魔咒”,避开投资雷区
第105任务: 私募基金和黑马股,收益真的更高吗?
第106任务: 偏爱本国本地股票,如何影响投资收益?
第107任务: “对冲基金之王”神话破灭带来的投资启示
第108任务: 如何运用“眼球效应”进行交易策略
第109任务: 为什么女性的投资思维更容易获得高回报?
第110任务: 学会正确的买与卖,不再让频繁交易侵蚀财富
第111任务: 如何理解一个典型的“市场周期”?
第112任务: 具象的理解市场周期和金融条件周期
第113任务: 案例:如何运用“均值回归/周期”分析市场走势?
第114任务: 案例:运用均值回归捕捉2016年初大跌的机会
第115任务: 案例:如何运用“情绪指标”判断市场?
第116任务: 投资常见的误解:高风险高回报
第117任务: “低风险,高回报”的理论研究和背后的逻辑
第118任务: 重新理解巴菲特的“价值投资”策略