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【42天财富管理特训营】证券公司投资顾问
第6任务： KYC：如何建立客户漏斗和实现动态客户分级
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任务列表
第1任务： 你了解真正的证券行业财富管理是什么吗？
第2任务： 证券行业零售经纪业务的发展的四大阶段
第3任务： 投顾的产品资源和时间资源
第4任务： 投顾的客户资源和圈子资源
第5任务： 客户分层分类管理：如何建立邓巴数客户群？
第6任务： KYC：如何建立客户漏斗和实现动态客户分级
第7任务： KYC：客户的营销周期
第8任务： KYC：客户的财富周期
第9任务： KYC：客户的市场周期
第10任务： 证券客户的典型画像及运用
第11任务： KYP：衡量和评价产品的指标体系
第12任务： KYP：多因子分析和逆向分析
第13任务： KYP：运用FOF理念打造资产配置
第14任务： 以客户需求为导向的组合资产配置
第15任务： MOT：合适的配置方案也需要时间配合
第16任务： MOT：客户全生命周期管理
第17任务： 由中信证券的两个研究引出的需求匹配
第18任务： 你了解客户的投资行为偏差吗
第19任务： 行为偏差带来的不可量化的投资限制
第20任务： 以雪球大V为例，理解羊群效应
第21任务： 将KYC与KYP结合起来的三项原则
第22任务： 如何基于客户端与产品端做评估与提升？
第23任务： 分支投顾如何盘活新客户的资产？
第24任务： 分支投顾如何盘活老客户的资产？
第25任务： 分支投顾如何线上盘活营业部交易资产？
第26任务： KYP，了解你的投顾产品的优势
第27任务： KYP，了解你的投顾服务的内容
第28任务： 挖掘客户的详细基本信息
第29任务： 发现客户的需求并引导需求
第30任务： 提供解决方案，满足客户需求
第31任务： 这几类客户，投顾服务可以这样推荐
第32任务： 投资顾问需要专业的营销能力
第33任务： 投资顾问需要资产配置的能力（上）
第34任务： 投资顾问需要资产配置的能力（下）
第35任务： 投资顾问三大基本能力总结
第36任务： 不同的客户有不同的需求
第37任务： 客户的细分类别有哪些？
第38任务： 面对客户投诉，在心理上要有自信
第39任务： 有效地处理客户投诉的六个步骤
第40任务： 微信的本质是什么？
第41任务： 如何设计好自己的“微信名片”
第42任务： 如何添加你的“微信好友”
第43任务： 如何运用微信朋友圈来引流？
第44任务： 如何变现微信朋友圈？
第45任务： 如何运营、服务、变现社群？
第46任务： 股市沙龙类型及常见误区？
第47任务： 成功的股市沙龙有何秘诀？
第48任务： 让客户不得拒绝的邀约理由有哪些？
第49任务： 如何利用沙龙来促成、后续跟踪服务客户？
第50任务： 为什么证券公司越来越重视融资融券业务？
第51任务： 为什么客户越来越热衷于融资融券交易？
第52任务： 两融业务目标客户在哪里？
第53任务： 有交易经验的客户去哪里找
第54任务： 有交易经验的客户如何开拓（上）
第55任务： 有交易经验的客户如何开拓（下）
第56任务： 四维技能搞定有交易经验的客户
第57任务： 如何开发个人高净值客户的两融业务？
第58任务： 如何开发机构高净值客户的两融业务？
第59任务： 五个黄金切入点吸引客户开发两融
第60任务： 客户拒开两融常见问题的回应话术
第61任务： 如何引导陌生客户开通两融？
第62任务： 如何引导熟悉客户开通两融？
第63任务： 带动客户两融业务交易的三种情况与四大绝佳角度
第64任务： 如何激活已开户的两融客户？
第65任务： 如何经营有交易的两融客户？
第66任务： 两融客户要转户怎么办？
第67任务： 个人投资者投资中常见的三个误区
第68任务： 中长期是否该坚守资产配置？
第69任务： 大牛市行情，资产配置是否有效？
第70任务： 大熊市，是否依然坚守资产配置？
第71任务： 资产配置过程中离不开的“再平衡”
第72任务： 资产配置的经典理论来源
第73任务： 退休后是否依然要坚守资产配置？
第74任务： 资产配置理论1.0、2.0、3.0和配置框架
第75任务： 一份经典的资产配置方案建议书
第76任务： 关于投资，理财经理该给客户的三个建议
第77任务： 如何用资产配置做面谈前的分析
第78任务： 完整的资产配置面谈流程
第79任务： 如何把资产配置融入到完整的面谈流程？
第80任务： 了解客户的投资目标和投资偏好
第81任务： 了解客户的现金管理、期限、服务等需求和上一年投资总结
第82任务： 讲解策略投资要点和客户回顾结果
第83任务： 促成的关键要素和投顾最常用的工具包
第84任务： RBA的使用方式和使用流程
第85任务： 了解客户的PPF框架和关于“个人和家庭”的过去、现在和未来
第86任务： 关于“事业”的过去、现在和未来
第87任务： 关于“财务”的过去、现在和未来以及PPF使用总结
第88任务： KYP的使用：我的产品架，要怎么组合
第89任务： 案例背景介绍
第90任务： 案例分析导入
第91任务： 案例分析过程
第92任务： 情景案例模拟
第93任务： 案例总结
第94任务： 异议和反对意见的处理框架：PAPAC
第95任务： 处理异议和反对意见的真实案例
第96任务： 过程管理：端到端专业客户经营服务流程
第97任务： 电访技巧：唤醒并激发客户需求的过程
第98任务： 面访销售技巧：了解并满足客户需求的过程
第99任务： KYC+资产配置异议处理
第100任务： 资产配置跟踪检视和再平衡
第101任务： 端到端的过程管理小结
第102任务： 金融产品Accumulator如何击垮香港富豪？
第103任务： 打新股稳赚不赔是真的吗？
第104任务： 了解基金“冠军魔咒”，避开投资雷区
第105任务： 私募基金和黑马股，收益真的更高吗？
第106任务： 偏爱本国本地股票，如何影响投资收益？
第107任务： “对冲基金之王”神话破灭带来的投资启示
第108任务： 如何运用“眼球效应”进行交易策略
第109任务： 为什么女性的投资思维更容易获得高回报？
第110任务： 学会正确的买与卖，不再让频繁交易侵蚀财富
第111任务： 如何理解一个典型的“市场周期”？
第112任务： 具象的理解市场周期和金融条件周期
第113任务： 案例：如何运用“均值回归/周期”分析市场走势？
第114任务： 案例：运用均值回归捕捉2016年初大跌的机会
第115任务： 案例：如何运用“情绪指标”判断市场？
第116任务： 投资常见的误解：高风险高回报
第117任务： “低风险，高回报”的理论研究和背后的逻辑
第118任务： 重新理解巴菲特的“价值投资”策略
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