【主办单位】 领带金融学院

【时间地点】 2020年11月21-22日(周六日) 海南三亚

【授课模式】 线下面授+互动讨论+社群答疑

 

致:参会机构

2020年3月1日,新《证券法》正式施行,公募公司债全面由核准制变为注册制,取消公募40%净资产限制,信用债进入新时代;

2020年4月30日,《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》开始征求意见,公募REITs在国内正式“拉开序幕”;

2020年6月28日,央行公布了《标准化票据管理办法》,首批产品于1个月后正式亮相,标票给商票市场带来了新的融资渠道,也给债券从业者一个崭新的探索领域。

公司债、中票等债券一级市场主要债务融资品种产品发行要素有何区别?什么类型的资产池适合开展标票?ABS今年热门的资产类别有哪些实操要点?基础设施公募REITs有哪些操作要点及申报心得?作为投行从业人员,如何把握行业最新动态?

鉴于此,我们特邀行业资深老师于11月21日(周六日)在海南省三亚市开设《债券投行年终实操大课!公募REITs、标准化票据、公司债、中票(永续债)、ABS/ABN等债务融资品种最新实务解读》专题研修班,诚邀您出席。

 

课程详情

一、课程对象

  • 证券公司从事债券发行、ABS、标票、中票等债券融资类业务相关人士;
  • 商业银行从事投行、ABS、票据、债券业务相关人士;
  • 基金公司、保险公司、信托公司、财务公司、非银金融机构、保理公司、票据经纪机构、金融科技公司等从事债券、票据业务相关人士;
  • 地方政府、城投企业、上市公司等实体企业投融资相关人士。

 

二、课程安排

时间

项目

第一天

9:00-12:00

主题1:公司债、企业债、非金融企业债务融资工具及特殊债券品种等债务融资产品实操要点

第一天

12:00-13:30

午餐

第一天

13:30-16:30

主题2:应收账款、供应链、非标转标等热门基础资产ABS/ABN案例解读

第一天

16:30-17:00

答疑、互动、合影留念

第二天

9:00-12:00

主题3:标准化票据创设流程、资产池尽调、账户托管等实务心得与案例解析

第二天

12:00-13:30

午餐

第二天

13:30-16:30

主题4:基础设施公募REITs产品设计、操作流程及申报心得

第二天

16:30-17:00

答疑、互动

 

三、授课老师

A老师,某头部证券公司债券部负责人

主管固定收益业务,在投行、债券、资产证券化等领域有丰富从业经验,领带金融学院特邀讲师。

 

B老师,某券商债务融资领域资深人士,CPA、CFA

在信用债及资产证券化等债务融资领域有丰富操作经验,领带金融学院特邀讲师。

 

四、线下面授(2天)

主题一:公司债、企业债、非金融企业债务融资工具及特殊债券品种等债务融资产品实操要点

1、企业主要融资渠道梳理、债券市场概况及融资优势

2、不同债务融资工具发行条件及产品要素对比

3、公司债:定义及发展历程、融资优势、发行要素、发行程序及创新品种

4、企业债:发展历程、基本要素、发行条件、运作流程、品种选择与结构设计

5、非金融企业债务融资工具:产品分类、管理体系、短融/超短融(CP/SCP)、中票(MTN)、PPN等

6、永续债、专项债等特殊债务品种操作实务

 

主题二:应收账款、供应链、非标转标等热门基础资产ABS/ABN案例解读

1、企业ABS/ABN最新政策动态

2、企业ABS/ABN大类基础资产数据分析

3、2020年热门基础资产产品设计与案例

3.1 保理融资债权ABS趋势及实务关注要点

3.2 应收账款ABS(出表型)趋势及实务关注要点

3.3 非标转标ABS趋势及实务关注要点

3.4 CMBS/REITs趋势及实务关注要点

3.5 其他创新品种实务关注要点

 

主题三:标准化票据创设流程、资产池尽调、账户托管等实务心得与案例解析

1、读懂票据

1.1 票据基础、分类、发展历程及市场现状

1.2 票据的法律性质:无因性、独立性、要式性、文义性

1.3 票据的比较优势:票据 VS 应收账款

1.4 票据时效、票据的抗辩

2、电子商业汇票及ECDS系统

3、存托机构、原始持票人、票据经纪机构、承销机构等参与方解读

4、标准化票据的产品设计与发行流程

4.1 票据资产池构建、资产准入条件与尽职调查

4.2 产品结构与法律关系

4.3 创设发行流程、信息披露要点

4.4 票交所登记托管规则与账户体系(未贴现票据、已贴现票据与供应链票据)

5、标准化票据发行热点问题

6、银行、券商与企业的应对策略建议

 

主题四:基础设施公募REITs产品设计、操作流程及申报心得

1、企业开展公募REITs的意义与动力

2、基础设施REITs政策要点

2.1 基础设施REITs试点项目申报工作的通知

2.2 公募基础设施证券基金指引(试行):基本定义

2.3 公募基础设施证券基金指引(试行):基金管理人的基本要求

2.4 公募基础设施证券基金指引(试行):基础设施项目的要求

2.5 公募基础设施证券基金指引(试行):财务顾问的引入

2.6 公募基础设施证券基金指引(试行):发行方式

2.7 公募基础设施证券基金指引(试行):杠杆率要求

2.8 公募基础设施证券基金指引(试行):分红要求

2.9 公募基础设施证券基金指引(试行):持有人大会与扩募安排

3、基础设施REITs的交易结构与税收

4、基础设施REITs潜在项目开发要点、重点关注问题

5、基础设施REITs的操作流程、项目申报心得

6、基础设施REITs的定价思路、发行与注册

7、基础设施REITs的合作模式与创新方向

 

(以现场课件为准)

五、费用及报名方式

时间地点:

海南三亚 2020年11月21-22日(周六日)

2天现场授课(含互动答疑)

※会议具体地址开课前两周通知※

课程费用:

4800元/人(※包括参会费、茶歇及午餐)。请参会人员提前通过转账方式支付参会费用,并注明参会嘉宾的单位+姓名等信息,如需发票请联系我们提供开票信息。

优惠政策:

3人(含)以上4500元/人,机构组团享更多优惠。

收款账户:

公司名称:北京领带信息科技有限公司

收款账户:招商银行朝阳门支行

帐    号:1109 1444 2510 901

(可提供培训费、会议费等普通发票或专用发票)

 

六、联系我们

麦女士

手机:18614030731(同微信)

邮箱:maijw@ilingdai.com