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新晋理财经理“新星计划“学习训练营
第33任务: 微信社群经营闭环六步走
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任务列表
第1任务: 理财经理的核心价值与职业定位
第2任务: 两个自我对话工具“六个问题”与GROW模型
第3任务: 从风险发生损失的概率看风险管理的重要性
第4任务: 如何善用不同工具,为客户做好风险规划
第5任务: 如何引导客户建立正确的理财观念?
第6任务: 用数据看资产配置投资组合的原理
第7任务: 如何形成一份专属的资产配置方案?
第8任务: 理财经理的困惑:如何提升工作效率?
第9任务: 理财经理必备工作手册与时间管理能力提升
第10任务: “财经晨读”之专业能力模型构建:市场、策略、产品、客群
第11任务: 头脑风暴方法论:如何针对目标客群,拟定营销计划
第12任务: 电访话术流程构建之开场介绍
第13任务: 电访话术流程构建之邀约由头与目的说明
第14任务: 电访话术流程构建之完成约访
第15任务: 客户反对问题处理三部曲
第16任务: 面谈前的准备四步走
第17任务: 顾问式营销面谈五步法
第18任务: 顾问式营销面谈之如何活用理财金字塔
第19任务: 理财经理KASH能力模型总结
第20任务: 大势所趋—金融常在,银行不再
第21任务: 迫在眉睫—银行零售客户经营现状分析
第22任务: 找准定位—微信与其他经营方式有机结合
第23任务: 差异经营—微信在不同客群经营中灵活运用
第24任务: 微信添加参考指标分析:绝对数与添加率
第25任务: “五个一”暖心行动实战案例:如何正确添加客户微信?
第26任务: 掌握四大技术细节,主动引导客户添加微信
第27任务: 如何在添加微信后做好实时维护?
第28任务: 实战案例分析:客户想跟什么样的银行人打交道?
第29任务: 如何打造理财经理个人IP?
第30任务: 如何构建“三度合一”微信运营内容体系?
第31任务: 运营内容运营时间规划与实战技巧
第32任务: 实战案例分析:疫情期间的微信社群经营
第33任务: 微信社群经营闭环六步走
第34任务: 微信社群经营之每日四件事
第35任务: 如何通过社群裂变扩大客群基数?
第36任务: 微信沙龙运作之七大要点:5W2H
第37任务: 微信沙龙运作六步走解析
第38任务: 获客方式要点梳理与常态拓客的六字精髓
第39任务: 获客引流前期准备之四大关键要素解析
第40任务: 路演宣传营销实战要点与案例分析—进社区
第41任务: 异业联盟营销实战要点与案例分析—进商户
第42任务: 集群客户营销实战要点与案例分析—进单位
第43任务: 实战案例分析:如何通过“小小鸡蛋”实现拓客引流?
第44任务: 引流活动策划实战策略:常态办、创意办、全员办
第45任务: 网点竞争应对方式一:错位竞争
第46任务: 网点竞争应对方式二:建立影响
第47任务: 网点竞争应对方式三:特色厅堂
第48任务: 网点竞争应对方式四:产品吸金
第49任务: 开宗明义:活动营销的难点、目的及经营路线
第50任务: 全盘掌控:多角度分析,明确营销活动的点与线
第51任务: 聚焦客群:根据不同客群选择活动主题和产品
第52任务: 分层维护:举办符合不同层级客户金融需求的活动
第53任务: 分群管理:标签化客户画像,找到客群关注点
第54任务: 邀约技巧:让客户不得不来的邀约步骤和话术
第55任务: 细节安排:让专业的服务体现在每一个细微处
第56任务: 现场把控:五大事项、四大技巧,提升现场营销成功率
第57任务: 产品宣讲:吸引客户的宣讲技巧
第58任务: 后续跟进:让活动的价值发挥得淋漓尽致
第59任务: 锦囊妙计:常见问题的处理妙招
第60任务: 持续升级:检视营销活动效果,让营销活动持续升级
第61任务: 前言:存款是一项复杂系统工程
第62任务: 七大典型客群对存款的贡献
第63任务: 低成本稳定存款客群经营:以老年客群为例
第64任务: 善用客户关系九宫格,深度经营客户
第65任务: 车主客群存款营销策略
第66任务: 信贷客群存款营销策略
第67任务: 理财客群存款营销策略
第68任务: 商户客群存款营销策略
第69任务: 代发客群存款营销策略
第70任务: 公募基金行业的起源和发展历程
第71任务: 基金公司的主要业务的特点与区别
第72任务: 基金行业生态和基金公司概况
第73任务: 不同类别基金的对比
第74任务: 挑选基金三步法(上)
第75任务: 挑选基金三步法(下)
第76任务: 基金诊断与解套三大方法
第77任务: 主动投资的特点与优劣势
第78任务: 被动投资的特点与优劣势
第79任务: 指数公司和指数化的演进
第80任务: 名称各异的指数,都有哪些类型?
第81任务: 常见的指数:MSCI地域分类、中证核心宽基指数、单市场核心指数、SMART
第82任务: 普通指数基金和指数增强基金
第83任务: ETF基金和ETF连接基金
第84任务: LOF、分级基金和QDII基金
第85任务: 配置基金的意义
第86任务: 什么是基金诊断?
第87任务: 为什么要做基金诊断?
第88任务: 怎样做基金诊断?
第89任务: 基金诊断工具介绍
第90任务: 保险为什么难卖?
第91任务: 根据家庭资产配置金字塔,做好短、中、长期财富规划
第92任务: 从谈风险到谈保险:配置保险产品的意义
第93任务: 快速找到保险产品与财富管理结合的切入点
第94任务: 近年来不同大类资产的投资启示
第95任务: 资管新规下年金配置的重要性与必要性
第96任务: 配置年金产品的销售思路
第97任务: 不同类型重疾险的选购建议
第98任务: 触动客户购买欲望,快速匹配风险话术
第99任务: 案例:中产家庭客户的重疾保险沟通思路
第100任务: 重疾保险销售过程中常见的五大误区
第101任务: 家庭资产决定了孩子教育的起跑线
第102任务: 教育金的特点、重要性和必配性
第103任务: 教育金规划三步曲