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菁英理财经理“繁星计划“学习训练营
第100任务: 保险产品四维分析法
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任务列表
第1任务: 厘清财富管理和资产管理的区别
第2任务: 国内财富管理市场的竞争格局
第3任务: 国内财富管理行业的发展历程
第4任务: 严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理
第5任务: 新形势下,个人投资者投资过程中如何防范风险、抓住核心资产?
第6任务: 新形势下,个人投资者投资过程中如何做好大类资产配置?
第7任务: 个人投资者投资理财中常见的四大误区?
第8任务: 理财顾问提升客户满意度的最关键因素
第9任务: 理财顾问的职业“认知偏差”和应有的角色定位
第10任务: 理财顾问的核心价值和工作方法论
第11任务: 财富管理的核心工作和核心能力拆解
第12任务: 二战后全球经济体系架构
第13任务: 中国经济发展情况介绍
第14任务: 金融基本概念介绍
第15任务: 全球利率发展史
第16任务: 债券基础知识
第17任务: 债券市场与债券交易
第18任务: 股票基础知识
第19任务: 中国股票发展史
第20任务: 股票投资策略介绍
第21任务: 房地产投资逻辑分析
第22任务: 房地产市场投资展望
第23任务: 大宗商品市场介绍
第24任务: 黄金投资基础知识
第25任务: 原油投资基础知识
第26任务: 外汇投资基础知识
第27任务: 路演宣传营销实战要点与案例分析—进社区
第28任务: 异业联盟营销实战要点与案例分析—进商户
第29任务: 集群客户营销实战要点与案例分析—进单位
第30任务: 实战案例分析:如何通过“小小鸡蛋”实现拓客引流?
第31任务: 引流活动策划实战策略:常态办、创意办、全员办
第32任务: 网点竞争应对方式一:错位竞争
第33任务: 网点竞争应对方式二:建立影响
第34任务: 网点竞争应对方式三:特色厅堂
第35任务: 网点竞争应对方式四:产品吸金
第36任务: 开宗明义:活动营销的难点、目的及经营路线
第37任务: 全盘掌控:多角度分析,明确营销活动的点与线
第38任务: 聚焦客群:根据不同客群选择活动主题和产品
第39任务: 分层维护:举办符合不同层级客户金融需求的活动
第40任务: 分群管理:标签化客户画像,找到客群关注点
第41任务: 邀约技巧:让客户不得不来的邀约步骤和话术
第42任务: 细节安排:让专业的服务体现在每一个细微处
第43任务: 现场把控:五大事项、四大技巧,提升现场营销成功率
第44任务: 产品宣讲:吸引客户的宣讲技巧
第45任务: 后续跟进:让活动的价值发挥得淋漓尽致
第46任务: 锦囊妙计:常见问题的处理妙招
第47任务: 持续升级:检视营销活动效果,让营销活动持续升级
第48任务: 顾问式销售:从《卖房子的女人》说起
第49任务: 销售观察:客户经理十大常见问题与解决方案
第50任务: 决胜关键因素:扩大经营熟客群半径
第51任务: 介绍产品的三种方法:FABER、3C法、黄金圈
第52任务: 如何用FABER设计产品介绍:以偏股型基金为例
第53任务: 如何用FABER设计产品介绍:以养老年金险为例
第54任务: 客户面谈经典开场流程
第55任务: 五大方法快速建立客户信任
第56任务: 如何通过有效提问挖掘客户真实需求?
第57任务: 熟练掌握三类问题,全方位了解你的客户
第58任务: 案例:以资产配置为例的完整面谈流程
第59任务: 个人投资者投资中常见的三个误区
第60任务: 中长期是否该坚守资产配置?
第61任务: 大牛市行情,资产配置是否有效?
第62任务: 大熊市,是否依然坚守资产配置?
第63任务: 资产配置过程中离不开的“再平衡”
第64任务: 资产配置的经典理论来源
第65任务: 退休后是否依然要坚守资产配置?
第66任务: 资产配置理论1.0、2.0、3.0和配置框架
第67任务: 一份经典的资产配置方案建议书
第68任务: 关于投资,理财经理该给客户的三个建议
第69任务: 如何用资产配置做面谈前的分析
第70任务: 完整的资产配置面谈流程
第71任务: 如何把资产配置融入到完整的面谈流程?
第72任务: 前言:存款是一项复杂系统工程
第73任务: 七大典型客群对存款的贡献
第74任务: 低成本稳定存款客群经营:以老年客群为例
第75任务: 善用客户关系九宫格,深度经营客户
第76任务: 车主客群存款营销策略
第77任务: 信贷客群存款营销策略
第78任务: 理财客群存款营销策略
第79任务: 商户客群存款营销策略
第80任务: 代发客群存款营销策略
第81任务: 探寻客户真实需求—识别风险偏好和资产能力
第82任务: 净值型产品五大目标客户及营销技巧
第83任务: 高净值客户市场概览及走势
第84任务: 高净值客户的需求转变:创富到保障传承,境内到跨境配置
第85任务: 常见拒绝案例处理方法:收益不稳定,还是算了
第86任务: 如何扫除销售过程中的客户心理误区
第87任务: 如何销售促成?
第88任务: 售后环节的“认知偏差”的解决方案和资产检视报告
第89任务: 案例:大额定投解套案例
第90任务: 如何判断一只基金的好坏?
第91任务: 如何做大客户普及率?
第92任务: 案例:亏损客户及亏损基金的处理
第93任务: 净值型产品的常见问题的处理
第94任务: 分红原理-固收与权益投资的完美融合
第95任务: 年金产品的选择逻辑-固收年金与分红年金
第96任务: 类年金险推介四要素
第97任务: 面谈规划第二步:换位思考,学会UYC
第98任务: UYC重要工具:如何使用PPF表格整理信息
第99任务: UYC落地关键步骤:以家庭主妇和企业主为例
第100任务: 保险产品四维分析法
第101任务: 如何为客户选择最合适的保单:以年金保险为例