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支行零售负责人”领英计划”学习训练营
第7任务： 最佳实践经验之定制资产配置和组合产品落地
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任务列表
第1任务： 导语
第2任务： 财富管理业务发展重点摘要和核心指标拆解
第3任务： 如何构建以客户为中心的财富管理内生体系优势
第4任务： 财富管理经营体系建设—6P原则
第5任务： 最佳实践经验之精准客群经营
第6任务： 最佳实践经验之标准过程管理
第7任务： 最佳实践经验之定制资产配置和组合产品落地
第8任务： 最佳实践案例销售产能提升数据分析
第9任务： 客户拓展：三大获客渠道与厅堂开户管理
第10任务： 客群经营：如何定量与定性相结合，实现数据库营销
第11任务： 商圈网点战术打法之激发团队领导力：行长
第12任务： 商圈网点战术打法之了解你的客户：建立客户标签
第13任务： 商圈网点战术打法之搭平台建生态：商家策略篇
第14任务： 商圈网点战术打法之搭平台建生态：营销活动篇
第15任务： 商圈网点综合效益贡献实战案例分享一：连锁珠宝商户
第16任务： 商圈网点综合效益贡献实战案例分享二：家装建材商户
第17任务： 商圈网点综合效益贡献实战案例分享三：新型商业综合体
第18任务： 社区网点主流客群之中老年客群有温度的场景搭建
第19任务： 社区网点主流客群之中高端客户财富风险管理课堂持续坚持
第20任务： 社区网点主流客群之宝爸宝妈平台搭建
第21任务： 开宗明义：活动营销的难点、目的及经营路线
第22任务： 全盘掌控：多角度分析，明确营销活动的点与线
第23任务： 聚焦客群：根据不同客群选择活动主题和产品
第24任务： 分层维护：举办符合不同层级客户金融需求的活动
第25任务： 分群管理：标签化客户画像，找到客群关注点
第26任务： 邀约技巧：让客户不得不来的邀约步骤和话术
第27任务： 细节安排：让专业的服务体现在每一个细微处
第28任务： 现场把控：五大事项、四大技巧，提升现场营销成功率
第29任务： 产品宣讲：吸引客户的宣讲技巧
第30任务： 后续跟进：让活动的价值发挥得淋漓尽致
第31任务： 锦囊妙计：常见问题的处理妙招
第32任务： 持续升级：检视营销活动效果，让营销活动持续升级
第33任务： 路演宣传营销实战要点与案例分析—进社区
第34任务： 异业联盟营销实战要点与案例分析—进商户
第35任务： 集群客户营销实战要点与案例分析—进单位
第36任务： 实战案例分析：如何通过“小小鸡蛋”实现拓客引流？
第37任务： 引流活动策划实战策略：常态办、创意办、全员办
第38任务： 微信沙龙运作之七大要点：5W2H
第39任务： 微信沙龙运作六步走解析
第40任务： 前言：存款是一项复杂系统工程
第41任务： 活用乔哈里视窗，扩大支行长的公开象限
第42任务： 确保团队目标一致性的两种方式
第43任务： 存款提升需要用好KPI+OKR
第44任务： 七大典型客群对存款的贡献
第45任务： 低成本稳定存款客群经营：以老年客群为例
第46任务： 善用客户关系九宫格，深度经营客户
第47任务： 车主客群存款营销策略
第48任务： 信贷客群存款营销策略
第49任务： 理财客群存款营销策略
第50任务： 商户客群存款营销策略
第51任务： 代发客群存款营销策略
第52任务： 个人投资者投资中常见的三个误区
第53任务： 中长期是否该坚守资产配置？
第54任务： 大牛市行情，资产配置是否有效？
第55任务： 大熊市，是否依然坚守资产配置？
第56任务： 资产配置过程中离不开的“再平衡”
第57任务： 资产配置的经典理论来源
第58任务： 退休后是否依然要坚守资产配置？
第59任务： 资产配置理论1.0、2.0、3.0和配置框架
第60任务： 一份经典的资产配置方案建议书
第61任务： 关于投资，理财经理该给客户的三个建议
第62任务： 如何看一份宏观研究报告？
第63任务： 如何看一份股市投研报告？
第64任务： 资产配置建议工具和目标客户选择
第65任务： 如何用资产配置做面谈前的分析
第66任务： 完整的资产配置面谈流程
第67任务： 如何把资产配置融入到完整的面谈流程？
第68任务： 探寻客户真实需求—识别风险偏好和资产能力
第69任务： 净值型产品五大目标客户及营销技巧
第70任务： 高净值客户市场概览及走势
第71任务： 高净值客户的需求转变：创富到保障传承，境内到跨境配置
第72任务： 常见拒绝案例处理方法：收益不稳定，还是算了
第73任务： 如何扫除销售过程中的客户心理误区
第74任务： 如何销售促成？
第75任务： 售后环节的“认知偏差”的解决方案和资产检视报告
第76任务： 分红原理-固收与权益投资的完美融合
第77任务： 年金产品的选择逻辑-固收年金与分红年金
第78任务： 类年金险推介四要素
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