行业课程
最新上线
系列课
大咖课
微专业
微技能
大类资产配置
领带证书
公开课
企业服务
行业课程
最新上线
系列课
大咖课
微专业
微技能
大类资产配置
领带证书
公开课
企业服务
登录
注册
切换触屏版
登录
注册
×
暂无AI对话权限
此功能仅对领带会员开放，请开通会员后体验。如需试用，可联系客服帮您开通。
领带
网页版
精英理财师之标准工作方法流程构建与综合实战专业能力锻造（2020版）
第46任务： 宏观维护：通过“客户矩阵”归类到16宫格并各个突破
查看课程
任务列表
第1任务： 客群经营三板斧：抓住核心、跨越误区、赢得信任
第2任务： 找短板补差距：“小白”锐变“精英”之案例分享
第3任务： 闭环式六步走：财富管理业务转型落地的核心宝典
第4任务： 标杆理财师案例分享：六个问题落实闭环六步走
第5任务： 深耕财富管理：精英理财师能力模型简析
第6任务： 根深方能本固：市场解读的重要性及分析框架
第7任务： 宏观经济的关键指标分析之一：GDP的深入剖析与经济版图预测
第8任务： 宏观经济的关键指标分析之二：从GDP角度探寻贸易战争的根源
第9任务： 宏观经济的先行指标分析：PMI也可预测资本市场走势
第10任务： 宏观经济的物价指标分析之一：从CPI角度再看当年美日的QE政策
第11任务： 宏观经济的物价指标分析之二：PPI与各重要经济指标关系的深度解剖
第12任务： 宏观经济的资金面指标分析：调节M2的两个重磅工具—降准与降息
第13任务： 宏观经济的政策药方分析：降息周期与QE的前世今生
第14任务： 三大情绪面指标分析，延伸分析之估值分析、题材概念
第15任务： 当前热点分析案例之一：金银比破百
第16任务： 当前热点分析案例之二：人民币汇率变化
第17任务： 当前热点分析案例之三：长短债利率倒挂
第18任务： 当前热点分析案例之四：房地产投资价值
第19任务： 当前热点分析案例之五：要不要再爱大A一次
第20任务： 蓦然回首：最好的投资机会在中国
第21任务： 七个黄金法则：搞定客户的基金产品配置
第22任务： 拒绝基金配置客户类型之一：要求保本保收益
第23任务： 拒绝基金配置客户类型之二：对经济和市场担忧
第24任务： 拒绝基金配置客户类型之三：专业投资者自己交易
第25任务： 拒绝基金配置客户类型之四：对资产配置不认可
第26任务： 拒绝基金配置客户类型之五：亏损受伤严重，感到绝望
第27任务： 疑难杂症VS药到病除：基金40大异议处理（上）
第28任务： 疑难杂症VS药到病除：基金40大异议处理（下）
第29任务： 保险配置再认知：保险的意义、客户拒绝的原因、保险分类
第30任务： 挖掘客户的隐性需求：不同生命周期与保险配置策略
第31任务： 保险需求挖掘案例分享：SPIN技法与话术提炼
第32任务： 保险形象化销售法宝：右脑销售法
第33任务： 重疾保险配置工具（一）：资产配置理念、人生曲线图、重疾原理图、保护伞理论、经济支柱图
第34任务： 重疾保险配置工具（二）：草帽图、收益对比图、速成图、医保的缺失、重疾发病概率
第35任务： 重疾保险配置工具（三）：五年生存率、重疾治疗费用、保额提升法
第36任务： 保单检视四部曲：从客户现有保险配置中挖掘需求
第37任务： 疑难杂症VS药到病除：保险42大异议处理话术（上）
第38任务： 疑难杂症VS药到病除：保险42大异议处理话术（下）
第39任务： 传达资产配置理念：三大原则与销售流程梳理
第40任务： 寻找最优市场组合点：有效分散与资产配置策略实践
第41任务： 提升组合收益率四大利器：风险控制、长期坚持、提升概率、定期再平衡
第42任务： 资产配置有效性追踪：策略在震荡市、熊市、牛市的回测
第43任务： 资产配置在生命周期理论的运用：四个生命周期的资产配置方式
第44任务： 行为金融学与资产配置：投资者行为偏差与12个常见雷区
第45任务： 资产配置的同业实践：360度视角梳理资产配置全流程
第46任务： 宏观维护：通过“客户矩阵”归类到16宫格并各个突破
第47任务： 家庭主妇应对策略之一：家庭主妇画像绘制
第48任务： 家庭主妇应对策略之二：家庭主妇风险规避案例分析与实操方案设计
第49任务： 专职投资人士应对策略之一：专职投资人士画像绘制
第50任务： 专职投资人士应对策略之二：专职投资人士案例分享和面访逻辑梳理
第51任务： 专职投资人士应对策略之三：难题攻克与五套资产配置工具
第52任务： 失败电访原因分析
第53任务： 电访客户心理学、应对技巧和两大原则
第54任务： 高效电访五大技巧
第55任务： 电访30大到访理由梳理
第56任务： 理财到期电访技巧+成功案例分享+总结提炼
第57任务： 资产配置电访技巧+成功案例分享+总结提炼
第58任务： 螺旋五步配置法之GYC：长期套牢者经典画像与面访逻辑梳理
第59任务： 螺旋五步配置法之GYC：长期套牢者难题攻克与六套资产配置工具
第60任务： 螺旋五步配置法之GYC：长期套牢者GYC逻辑树构建
第61任务： 螺旋五步配置法之GYC：保障类产品GYC逻辑树构建
第62任务： 螺旋五步配置法之如何倾听
第63任务： 螺旋五步配置法之提出建议
第64任务： 螺旋五步配置法之如何实施和检视
领带
