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私人银行客户经理专业队伍提升 49天训练营
第41任务： 了解客户的投资目标和投资偏好
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任务列表
第1任务： 基本分析框架—周期框架和资金框架
第2任务： 基本分析框架—宏观指标和经济逻辑
第3任务： 宏观经济分析指标
第4任务： 取消
第5任务： 取消
第6任务： 货币信贷分析—主要框架体系及货币政策分析
第7任务： 取消
第8任务： 什么是宏观流动性
第9任务： 取消
第10任务： 取消
第11任务： 去杆杠和利率走势
第12任务： 货币政策和财政政策多目标机制
第13任务： 货币政策多工具的运行机制
第14任务： 货币政策目标与工具的配合
第15任务： 以史为镜：GDP、CPI、利率，三者走势关系
第16任务： 日本和中国台湾的经济发展，对国内财富管理带来的启示？
第17任务： 从利率自由化背景下中国台湾财富管理发展历程，看国内财富管理发展趋势
第18任务： 取消
第19任务： 取消
第20任务： 最高院九民纪要对金融机构资管业务的影响
第21任务： 资管产品为什么一定要净值化？
第22任务： 资管行业介绍及不同资管产品的差异
第23任务： 取消
第24任务： 取消
第25任务： 高净值客户的财富需求与焦虑
第26任务： 高净值客户财富金字塔与财富需求概览
第27任务： 家企不分，高净值客户的焦虑与财富需求
第28任务： 高净值人士投资心态和投资行为分析
第29任务： 取消
第30任务： 高净值客户的需求转变：创富到保障传承，境内到跨境配置
第31任务： 取消
第32任务： 高净值客户顾问式营销八大经典步骤之介绍产品、异议处理和促成
第33任务： 取消
第34任务： 取消
第35任务： 取消
第36任务： 资管新规背景下，为什么要做深度KYC？
第37任务： 取消
第38任务： 客户十大分群策略和主要客户经营技巧
第39任务： 进阶：KYC的方法与流程
第40任务： 高阶：九大需求的KYC地图
第41任务： 了解客户的投资目标和投资偏好
第42任务： 取消
第43任务： 讲解策略投资要点和客户回顾结果
第44任务： 促成的关键要素和投顾最常用的工具包
第45任务： RBA的使用方式和使用流程
第46任务： 了解客户的PPF框架和关于“个人和家庭”的过去、现在和未来
第47任务： 关于“事业”的过去、现在和未来
第48任务： 关于“财务”的过去、现在和未来以及PPF使用总结
第49任务： KYP的使用：我的产品架，要怎么组合
第50任务： 异议和反对意见的处理框架：PAPAC
第51任务： 处理异议和反对意见的真实案例
第52任务： 取消
第53任务： 集中还是分散？两种观点都是对的！
第54任务： 取消
第55任务： 取消
第56任务： 取消
第57任务： 四种流行的资产配置
第58任务： 资产配置的核心基础
第59任务： 资产配置主流工具介绍
第60任务： 取消
第61任务： 取消
第62任务： 取消
第63任务： 资产配置的由来和六大经典流程
第64任务： 客户分析：收益、风险、时间和风险偏好
第65任务： 重新理解风险承受能力和客户分析总结
第66任务： 投资前的必要准备、生命周期理论和分散投资
第67任务： 取消
第68任务： 取消
第69任务： 取消
第70任务： 取消
第71任务： 三大基础投资策略（买入并持有、恒定混合、投资组合保险策略）
第72任务： 取消
第73任务： 如何选择合适自己的资产配置策略和投资分析方法？
第74任务： 中长期是否该坚守资产配置？
第75任务： 大牛市行情，资产配置是否有效？
第76任务： 大熊市，是否依然坚守资产配置？
第77任务： 资产配置过程中离不开的“再平衡”
第78任务： 资产配置的经典理论来源
第79任务： 退休后是否依然要坚守资产配置？
第80任务： 资产配置理论1.0、2.0、3.0和配置框架
第81任务： 一份经典的资产配置方案建议书
第82任务： 取消
第83任务： 资产配置建议工具和目标客户选择
第84任务： 如何用资产配置做面谈前的分析
第85任务： 第2节：完整的资产配置面谈流程
第86任务： 如何把资产配置融入到完整的面谈流程？
第87任务： 取消
第88任务： 资产配置销售逻辑及训练体系
第89任务： 资产配置跟踪检视和再平衡
第90任务： 资产配置情景模拟--案例背景介绍
第91任务： 资产配置情景模拟--案例分析导入
第92任务： 资产配置情景模拟--案例分析过程
第93任务： 资产配置情景模拟--情景案例模拟
第94任务： 资产配置情景模拟--案例总结
第95任务： 取消
第96任务： 取消
第97任务： 取消
第98任务： 取消
第99任务： 取消
第100任务： 取消
第101任务： 取消
第102任务： 取消
第103任务： 取消
第104任务： 取消
第105任务： 取消
第106任务： 取消
第107任务： 取消
第108任务： 取消
第109任务： 取消
第110任务： 取消
第111任务： 取消
第112任务： 取消
第113任务： 取消
第114任务： 取消
第115任务： 取消
第116任务： 取消
第117任务： 取消
第118任务： 取消
第119任务： 取消
第120任务： 用保险解决养老、传承和资产配置需求
第121任务： 保险：家庭资产中的“钻石配置”
第122任务： 医疗险、重疾险、人寿保险、投连险等保险面面观
第123任务： 家庭风险管理全景图
第124任务： 保险到底“给谁买”？
第125任务： 给你一张家庭风险保障全景图
第126任务： 如何构建保单组合和确定保险额度
第127任务： 高净值客户大额保单需求挖掘
第128任务： 三个案例：学习大额保单设计思路
第129任务： 两个案例：学习如何用大额保单实现保障和传承
第130任务： 两个案例：学习大额保单实现企业主管理层激励、国际化家庭避税传承
第131任务： 为客户提供保险规划综合服务方案
第132任务： 一个完整的大额保单销售流程
第133任务： 无剥离不传承—全球四大传承方式
第134任务： 一个案例：保险金信托如何实现财富传承
第135任务： 一个案例：厘清财富需求，破解传承之殇
第136任务： 由哈佛大学故事引出家族信托的精神：家族信托是一种“制度”
第137任务： 中国超高净值人群的财富传承需求
第138任务： 家族财富传承工具之遗嘱的优缺点
第139任务： 家族财富传承工具之保险的优缺点
第140任务： 家族财富传承工具之信托的优缺点
第141任务： 主要传承工具之间的功能对比
第142任务： 家族信托的起源、主体和结构示意图
第143任务： 委托人的法律特征、法定权利和义务
第144任务： 受托人的法律特征、法定权利和义务
第145任务： 受益人的资格和法定权利
第146任务： 家族信托的法律特性和五大独特性
第147任务： 家族信托五大功能解决超高净值客户的财富传承需求
第148任务： 家族信托的主要分类
第149任务： 资金家族信托的特点、设立程序和操作模式
第150任务： 股权家族信托、不动产家族信托、保险金信托和离岸信托
第151任务： 家族信托设立的十大步骤和未来发展展望
第152任务： 重新理解家族信托的“制度”安排
第153任务： 财富传承“富不过三代”是境内境外的难题
第154任务： 财富传承规划的“深度”认知误区
第155任务： 案例1：家族信托如何解决父母对子女婚姻财富支持的风险
第156任务： 案例2：家族信托如何进行家业企业的资产隔离
第157任务： 案例3：家族信托如何解决复杂婚史多子女传承安排
第158任务： 案例4：家族信托如何进行“隔代传承+家族精神传承”
第159任务： 案例5：家族信托如何解决委托代持的风险
第160任务： 案例6：善用“保险+信托”优势结合，解决保障和传承需求
第161任务： 案例7：家族信托如何进行移民法律与税务规划
第162任务： CRS政策解读及重大关键影响
第163任务： CRS影响的族群以及解决方案
第164任务： 案例8：家族信托如何进行退休养老安排
第165任务： 案例9：家族信托如何进行税务筹划安排
第166任务： 家族信托的功能与优势总结
第167任务： 家族信托的法律架构
第168任务： 家族信托的三层隔离效果
第169任务： 家族信托强制执行的禁止
第170任务： 家族财富传承五步工作法
第171任务： 家族信托：家族财富的顶层设计
第172任务： 家族信托对“物质财富”的四大价值
第173任务： 各种家族信托的主要架构
第174任务： 洛克菲勒家族传承6代的原因？
第175任务： 罗斯柴尔德家族250年传承的秘密
第176任务： 信托条款如何设计精神财富的传承案例：对等提拔
第177任务： 信托条款如何设计精神财富的传承案例：奖学金制度
第178任务： 信托条款如何设计精神财富的传承案例：接班人机制、惩罚机制、创业金规划
第179任务： 信托条款如何设计精神财富的传承案例：退休养老、教育金规划
第180任务： 实战数据之委托人的类型、性别和分配模式
第181任务： 子女作为受益人的基本分配条款设计逻辑
第182任务： 典型案例：企业主和全职太太的风险点和家族信托设计
第183任务： 典型案例：委托代持和无后代的退休人士风险点和家族信托设计
第184任务： 典型案例：再婚人士和隔代传承风险点和家族信托设计
第185任务： 28个家族信托实战通关演练
第186任务： 取消
第187任务： 取消
第188任务： 取消
第189任务： 取消
第190任务： 取消
第191任务： 取消
第192任务： 举办私人银行客户沙龙的形式与内容—别出心裁（上）
第193任务： 举办私人银行客户沙龙的形式与内容—别出心裁（下）
第194任务： 举办私人银行客户沙龙的准备环节—事无巨细
第195任务： 举办私人银行客户沙龙的会后工作—跟踪落地
领带
