行业课程
最新上线
系列课
大咖课
微专业
微技能
大类资产配置
领带证书
公开课
企业服务
行业课程
最新上线
系列课
大咖课
微专业
微技能
大类资产配置
领带证书
公开课
企业服务
登录
注册
切换触屏版
登录
注册
×
暂无AI对话权限
此功能仅对领带会员开放，请开通会员后体验。如需试用，可联系客服帮您开通。
领带
网页版
【35天销售技能提升特训营】公募基金营销端
第61任务： 举办客户沙龙的准备环节—事无巨细
查看课程
任务列表
第1任务： 公募基金行业的起源和发展历程
第2任务： 基金公司的主要业务的特点与区别
第3任务： 基金行业生态和基金公司概况
第4任务： 资管产品为什么一定要净值化？
第5任务： 资管行业介绍及不同资管产品的差异
第6任务： 探寻客户真实需求—识别风险偏好和资产能力
第7任务： 净值型产品五大目标客户及营销技巧
第8任务： 高净值客户市场概览及走势
第9任务： 高净值客户的需求转变：创富到保障传承，境内到跨境配置
第10任务： 基金的基本知识
第11任务： 基金定投的概述和特点
第12任务： 六个问题了解分级基金
第13任务： 主动投资的特点与优劣势
第14任务： 被动投资的特点与优劣势
第15任务： 指数公司和指数化的演进
第16任务： 名称各异的指数，都有哪些类型？
第17任务： 常见的指数：MSCI地域分类、中证核心宽基指数、单市场核心指数、SMART BETA指数
第18任务： 普通指数基金和指数增强基金
第19任务： ETF基金和ETF连接基金
第20任务： LOF、分级基金和QDII基金
第21任务： 传统FOF投资存在的误区
第22任务： FOF到底是什么工具？
第23任务： FOF与普通基金的差异？
第24任务： 典型的FOF产品类型
第25任务： 如何做策略引领的大类资产配置
第26任务： 三位一体的基金筛选之量化初筛
第27任务： 三位一体的基金筛选之基金风格筛选
第28任务： 三位一体的基金筛选之基金经理调研
第29任务： FOF管理实例与过程管控
第30任务： 不同类别基金的对比
第31任务： 挑选基金三步法（上）
第32任务： 挑选基金三步法（下）
第33任务： 基金诊断与解套三大方法
第34任务： 资产配置的由来和六大经典流程
第35任务： 客户分析：收益、风险、时间和风险偏好
第36任务： 重新理解风险承受能力和客户分析总结
第37任务： 投资前的必要准备、生命周期理论和分散投资
第38任务： 投资组合管理和重新理解CAPM模型
第39任务： 美国财富管理市场发展阶段和有效市场假说的应用
第40任务： 战略性资产配置与战术性资产配置的特征和区别
第41任务： 核心资产配置与卫星资产配置的特征和区别
第42任务： 三大基础投资策略（买入并持有、恒定混合、投资组合保险策略）
第43任务： 基金的业绩比较与综合计量
第44任务： 如何用资产配置做面谈前的分析
第45任务： 完整的资产配置面谈流程
第46任务： 如何把资产配置融入到完整的面谈流程？
第47任务： 常见拒绝案例处理方法：收益不稳定，还是算了
第48任务： 如何扫除销售过程中的客户心理误区
第49任务： 如何销售促成？
第50任务： 售后环节的“认知偏差”的解决方案和资产检视报告
第51任务： 案例：大额定投解套案例
第52任务： 如何判断一只基金的好坏？
第53任务： 如何做大客户普及率？
第54任务： 案例：亏损客户及亏损基金的处理
第55任务： 净值型产品的常见问题的处理
第56任务： 队伍管理：打造团队协作的铁三角团队
第57任务： 如何召开短时高效晨夕会？
第58任务： 举办客户沙龙的目的：精准定位
第59任务： 举办客户沙龙的形式与内容—别出心裁（上）
第60任务： 举办客户沙龙的形式与内容—别出心裁（下）
第61任务： 举办客户沙龙的准备环节—事无巨细
第62任务： 举办客户沙龙的会后工作—跟踪落地
领带
