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银行零售开门红系列
第61任务： 资产配置跟踪检视和再平衡
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任务列表
第1任务： 资管新规背景下，如何应对打破刚兑，销售净值化产品？
第2任务： 资管产品为什么一定要净值化？
第3任务： 以史为镜：GDP、CPI、利率，三者走势关系
第4任务： 日本和中国台湾的经济发展，对国内财富管理带来的启示？
第5任务： 从利率自由化背景下中国台湾财富管理发展历程，看国内财富管理发展趋势
第6任务： 理财经理如何建立正确的理财观念？
第7任务： 资管行业介绍及不同资管产品的差异
第8任务： 如何通过资产配置实施率实现中收、资产提升和转介
第9任务： 同业实践经验之精准客群经营
第10任务： 客户排序方法：利用“客户矩阵”分为三级
第11任务： 案例：用财务规划方法实现客户深度经营
第12任务： 客户分层分类九宫格
第13任务： 客户十大分群策略和主要客户经营技巧
第14任务： 同业实践经验之标准过程管理
第15任务： 过程管理：端到端专业客户经营服务流程
第16任务： 电访技巧：唤醒并激发客户需求的过程
第17任务： 面访销售技巧：了解并满足客户需求的过程
第18任务： KYC+资产配置异议处理
第19任务： 队伍管理：打造团队协作的铁三角团队
第20任务： 如何召开短时高效晨夕会？
第21任务： 探寻客户真实需求—识别风险偏好和资产能力
第22任务： 净值型产品五大目标客户及营销技巧
第23任务： 基金常见拒绝案例处理方法：收益不稳定，还是算了
第24任务： 如何扫除基金销售过程中的客户心理误区
第25任务： 如何销售基金促成？
第26任务： 基金售后环节的“认知偏差”的解决方案和资产检视报告
第27任务： 案例：大额定投解套案例
第28任务： 如何判断一只基金的好坏？
第29任务： 如何做大客户基金普及率？
第30任务： 案例：亏损客户及亏损基金的处理
第31任务： 净值型产品的常见问题的处理
第32任务： 不同类别基金的对比
第33任务： 挑选基金三步法（上）
第34任务： 挑选基金三步法（下）
第35任务： 基金诊断与解套三大方法
第36任务： 保险：家庭资产中的“钻石配置”
第37任务： 医疗险、重疾险、人寿保险、投连险等保险面面观
第38任务： 家庭风险管理全景图
第39任务： 保险到底“给谁买”？
第40任务： 给你一张家庭风险保障全景图
第41任务： 如何构建保单组合和确定保险额度
第42任务： 高净值客户大额保单需求挖掘
第43任务： 三个案例：学习大额保单设计思路
第44任务： 一个案例：学习如何用大额保单实现保障和传承
第45任务： 两个案例：学习大额保单实现企业主管理层激励、国际化家庭避税传承
第46任务： 为客户提供保险规划综合服务方案
第47任务： 一个完整的大额保单销售流程
第48任务： 个人投资者投资中常见的三个误区
第49任务： 中长期是否该坚守资产配置？
第50任务： 大牛市行情，资产配置是否有效？
第51任务： 大熊市，是否依然坚守资产配置？
第52任务： 资产配置过程中离不开的“再平衡”
第53任务： 退休后是否依然要坚守资产配置？
第54任务： 顾问式营销八大经典步骤之约访、面谈和KYC
第55任务： 顾问式营销八大经典步骤之介绍产品、异议处理和促成
第56任务： 顾问式营销八大经典步骤之MGM和后续服务
第57任务： 进阶：KYC的方法与流程
第58任务： 高阶：九大需求的KYC地图
第59任务： 同业实践经验之定制资产配置和组合产品落地
第60任务： 资产配置销售逻辑及训练体系
第61任务： 资产配置跟踪检视和再平衡
第62任务： 资产配置的经典理论来源
第63任务： 资产配置理论1.0、2.0、3.0和配置框架
第64任务： 一份经典的资产配置方案建议书
第65任务： 关于投资，理财经理该给客户的三个建议
第66任务： 如何看一份宏观研究报告？
第67任务： 如何看一份股市投研报告？
第68任务： 资产配置建议工具和目标客户选择
第69任务： 非标固收的选择逻辑与风险分析框架
第70任务： 标准化债券的收益变动分析思路
第71任务： 利率上行周期，还适合投资债券吗？
第72任务： 债券的收益来源与投资策略选择
第73任务： 权益类资产的配置思路：炒股还是买基金？
第74任务： 另类资产的配置思路与方法：甄选优质管理人
第75任务： 如何用资产配置做面谈前的分析
第76任务： 完整的资产配置面谈流程
第77任务： 如何把资产配置融入到完整的面谈流程？
第78任务： 资产配置中常见的金融产品优劣势分析—现金类、黄金、房产、私募股权、股票
第79任务： 资产配置中常见的金融产品优劣势分析—信托、保险
第80任务： 保险资产——家庭资产的底层配置，家庭风险的顶层设计
第81任务： 举办客户沙龙的目的：精准定位
第82任务： 举办客户沙龙的形式与内容—别出心裁（上）
第83任务： 举办客户沙龙的形式与内容—别出心裁（下）
第84任务： 举办客户沙龙的准备环节—事无巨细
第85任务： 举办客户沙龙的会后工作—跟踪落地
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