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银行零售开门红系列
简介
课程标签:
财富管理与私人银行
银行
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任务列表
第1任务: 资管新规背景下,如何应对打破刚兑,销售净值化产品?
第2任务: 资管产品为什么一定要净值化?
第3任务: 以史为镜:GDP、CPI、利率,三者走势关系
第4任务: 日本和中国台湾的经济发展,对国内财富管理带来的启示?
第5任务: 从利率自由化背景下中国台湾财富管理发展历程,看国内财富管理发展趋势
第6任务: 理财经理如何建立正确的理财观念?
第7任务: 资管行业介绍及不同资管产品的差异
第8任务: 如何通过资产配置实施率实现中收、资产提升和转介
第9任务: 同业实践经验之精准客群经营
第10任务: 客户排序方法:利用“客户矩阵”分为三级
第11任务: 案例:用财务规划方法实现客户深度经营
第12任务: 客户分层分类九宫格
第13任务: 客户十大分群策略和主要客户经营技巧
第14任务: 同业实践经验之标准过程管理
第15任务: 过程管理:端到端专业客户经营服务流程
第16任务: 电访技巧:唤醒并激发客户需求的过程
第17任务: 面访销售技巧:了解并满足客户需求的过程
第18任务: KYC+资产配置异议处理
第19任务: 队伍管理:打造团队协作的铁三角团队
第20任务: 如何召开短时高效晨夕会?
第21任务: 探寻客户真实需求—识别风险偏好和资产能力
第22任务: 净值型产品五大目标客户及营销技巧
第23任务: 基金常见拒绝案例处理方法:收益不稳定,还是算了
第24任务: 如何扫除基金销售过程中的客户心理误区
第25任务: 如何销售基金促成?
第26任务: 基金售后环节的“认知偏差”的解决方案和资产检视报告
第27任务: 案例:大额定投解套案例
第28任务: 如何判断一只基金的好坏?
第29任务: 如何做大客户基金普及率?
第30任务: 案例:亏损客户及亏损基金的处理
第31任务: 净值型产品的常见问题的处理
第32任务: 不同类别基金的对比
第33任务: 挑选基金三步法(上)
第34任务: 挑选基金三步法(下)
第35任务: 基金诊断与解套三大方法
第36任务: 保险:家庭资产中的“钻石配置”
第37任务: 医疗险、重疾险、人寿保险、投连险等保险面面观
第38任务: 家庭风险管理全景图
第39任务: 保险到底“给谁买”?
第40任务: 给你一张家庭风险保障全景图
第41任务: 如何构建保单组合和确定保险额度
第42任务: 高净值客户大额保单需求挖掘
第43任务: 三个案例:学习大额保单设计思路
第44任务: 一个案例:学习如何用大额保单实现保障和传承
第45任务: 两个案例:学习大额保单实现企业主管理层激励、国际化家庭避税传承
第46任务: 为客户提供保险规划综合服务方案
第47任务: 一个完整的大额保单销售流程
第48任务: 个人投资者投资中常见的三个误区
第49任务: 中长期是否该坚守资产配置?
第50任务: 大牛市行情,资产配置是否有效?
第51任务: 大熊市,是否依然坚守资产配置?
第52任务: 资产配置过程中离不开的“再平衡”
第53任务: 退休后是否依然要坚守资产配置?
第54任务: 顾问式营销八大经典步骤之约访、面谈和KYC
第55任务: 顾问式营销八大经典步骤之介绍产品、异议处理和促成
第56任务: 顾问式营销八大经典步骤之MGM和后续服务
第57任务: 进阶:KYC的方法与流程
第58任务: 高阶:九大需求的KYC地图
第59任务: 同业实践经验之定制资产配置和组合产品落地
第60任务: 资产配置销售逻辑及训练体系
第61任务: 资产配置跟踪检视和再平衡
第62任务: 资产配置的经典理论来源
第63任务: 资产配置理论1.0、2.0、3.0和配置框架
第64任务: 一份经典的资产配置方案建议书
第65任务: 关于投资,理财经理该给客户的三个建议
第66任务: 如何看一份宏观研究报告?
第67任务: 如何看一份股市投研报告?
第68任务: 资产配置建议工具和目标客户选择
第69任务: 非标固收的选择逻辑与风险分析框架
第70任务: 标准化债券的收益变动分析思路
第71任务: 利率上行周期,还适合投资债券吗?
第72任务: 债券的收益来源与投资策略选择
第73任务: 权益类资产的配置思路:炒股还是买基金?
第74任务: 另类资产的配置思路与方法:甄选优质管理人
第75任务: 如何用资产配置做面谈前的分析
第76任务: 完整的资产配置面谈流程
第77任务: 如何把资产配置融入到完整的面谈流程?
第78任务: 资产配置中常见的金融产品优劣势分析—现金类、黄金、房产、私募股权、股票
第79任务: 资产配置中常见的金融产品优劣势分析—信托、保险
第80任务: 保险资产——家庭资产的底层配置,家庭风险的顶层设计
第81任务: 举办客户沙龙的目的:精准定位
第82任务: 举办客户沙龙的形式与内容—别出心裁(上)
第83任务: 举办客户沙龙的形式与内容—别出心裁(下)
第84任务: 举办客户沙龙的准备环节—事无巨细
第85任务: 举办客户沙龙的会后工作—跟踪落地