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如何发掘和把握机构客户生命周期全链条业务需求
第14任务： 保险公司的基础业务与资管业务
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任务列表
第1任务： 高净值个人的业务需求痛点与开发服务技巧
第2任务： 合伙企业的业务需求特点与业务开发技巧
第3任务： 有限责任公司的业务需求特点与业务开发技巧
第4任务： 公司股改涉及的具体工作及注意事项
第5任务： 非上市股份有限公司的主要特征及业务需求特点
第6任务： 上市公司的业务需求特点及开发服务技巧
第7任务： 不同生命周期的公司业务需求特点及开发服务技巧
第8任务： 直接融资与间接融资的定义与区别
第9任务： 债券的特点与债券融资的优缺点
第10任务： 股票的分类及特点
第11任务： 金融市场的划分：一级市场、一级半市场、二级市场
第12任务： 银行的分类及基础业务
第13任务： 证券公司的基础业务
第14任务： 保险公司的基础业务与资管业务
第15任务： 公募基金的分类及特点
第16任务： 私募基金的分类及特点
第17任务： 信托的分类和主要功能
第18任务： 互联网金融的模式与发展趋势
第19任务： 基础业务和资管业务的区分
第20任务： 2018年至2021年上半年，各板块IPO数据大盘点
第21任务： 各板块特点、推出时间与企业上市中国发展史
第22任务： 上市条件之主体资格（主板、创业板、科创板通用）
第23任务： 上市条件之财务与会计（主板适用）
第24任务： 科创板的科创属性评价指引、上市市值和财务指标要求
第25任务： 创业板的行业地位、上市市值及财务指标要求
第26任务： 新三板精选层的转板条件、准入市值及财务条件
第27任务： 拟IPO发行人的境内上市板块选择
第28任务： IPO全流程流程概览
第29任务： 公开发行、配股、非公开发行、可转债的发行条件及优缺点
第30任务： 债券融资的特点、流程及与股权融资的区别
第31任务： 并购业务的特点、分类及支付方式
第32任务： IPO业务的承揽情景分析
第33任务： 再融资业务的承揽情景分析
第34任务： 股权激励业务相关的情景分析
第35任务： 上市企业家财富管理业务相关的情景分析
第36任务： 潜在机构客户开拓流程与技巧
第37任务： 优质客户的识别与锁定方法
第38任务： 高效赢得机构客户好感并完成邀约
第39任务： 机构典型需求盘点及需求挖掘步骤
第40任务： 如何进行机构客户面访前准备
第41任务： 真实需求的甄别和探寻
第42任务： 机构业务承揽人员的情商修炼
第43任务： 设计解决方案如何制作优秀的过会材料 ？
第44任务： 如何与机构客户迅速建立信任？
第45任务： 机构客户问题的源头及疑虑化解方法
第46任务： 机构客户谈判策略
第47任务： 合作促成机构业务异议处理与跟单促单
第48任务： 如何提升机构客户忠诚度？
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