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个人理财

掌握个人理财的法律体系、业务类型、客户需求分析与理财规划

价格 ¥ 35.00
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课程介绍

本课程隶属为“微技能 / 银行业专业人员职业资格认证”全套购买

 

        自上世纪80年代开始,理财业务在海外发展。我国金融机构从本世纪初开始开展理财业务,到目前随着大资产管理业务发展及互联网技术应用,个人理财从内涵到外延都发生了较大变化。期间涌现出一批专业的理财专业人员,其职业道德及专业知识有待规范和提高。本课程,我们将学习个人理财概述、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场概述、理财产品概述、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法七个章节及理财金融服务技巧的相关内容。通过本课程学习,学员可以掌握个人理财基础、理财计算工具、法律法规等相关知识,提升客户分类与需求分析的能力,合法、合规地做好银行个人理财业务。本课程适用于从事银行柜员、营业部相关岗位的银行业专业人员。

授课教师

领带,优质的金融知识服务商

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