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七步工作法拆解保险金信托成交案例
简介
分类
银行
课程标签:
财富管理与私人银行
银行
保险公司
信托公司
保险金信托
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任务列表
第1任务: 情景再现:高净值客户的保险金信托沟通思路
第2任务: 结合保障传承需求KYC表,识别客户风险点
第3任务: 从风险到需求,精准挖掘保险金信托切入点
第4任务: 从需求到方案,全面梳理需求综合解决方案
第5任务: 如何扫除保险金信托营销过程中的客户异议?
第6任务: 如何根据客户需求,设计保险金信托具体方案?
第7任务: 有的放矢:保险金信托方案讨论与调整