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券商投顾提供财富管理服务的核心能力解析
简介
分类
财富管理与私人银行
课程标签:
证券公司
查看课程
任务列表
第1任务: 提纲挈领:财富管理的本质与客户维护定律
第2任务: 跨越误区:投资顾问客户维护六大误区
第3任务: 经营信任:客户经营的核心本质
第4任务: 财富管理服务落地(一):专业储备与客群经营
第5任务: 财富管理服务落地(二):客户营销价值链与过程管理
第6任务: 财富管理服务落地 (三):产品配置、资产组合与绩效提升
第7任务: 案例分享:标杆理财师成长之路与投顾的必备能力模型