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“我要”做家族信托21天实战营
简介
课程标签：
岗位训练营
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任务列表
第1任务: 导语
第2任务: 由哈佛大学故事引出家族信托的精神：家族信托是一种“制度”
第3任务: 中国超高净值人群的财富传承需求
第4任务: 家族财富传承工具之遗嘱的优缺点
第5任务: 家族财富传承工具之保险的优缺点
第6任务: 家族财富传承工具之信托的优缺点
第7任务: 主要传承工具之间的功能对比
第8任务: 家族信托的起源、主体和结构示意图
第9任务: 委托人的法律特征、法定权利和义务
第10任务: 受托人的法律特征、法定权利和义务
第11任务: 受益人的资格和法定权利
第12任务: 家族信托的法律特性和五大独特性
第13任务: 家族信托五大功能解决超高净值客户的财富传承需求
第14任务: 家族信托的主要分类
第15任务: 资金家族信托的特点、设立程序和操作模式
第16任务: 股权家族信托、不动产家族信托、保险金信托和离岸信托
第17任务: 家族信托设立的十大步骤和未来发展展望
第18任务: “我要”做家族信托——第一周课后测试
第19任务: 高净值人士投资心态和投资行为分析
第20任务: 财富传承“富不过三代”是境内境外的难题
第21任务: 财富传承规划的“深度”认知误区
第22任务: 重新理解家族信托的“制度”安排
第23任务: 案例1：家族信托如何解决父母对子女婚姻财富支持的风险
第24任务: 案例2：家族信托如何进行家业企业的资产隔离
第25任务: 案例3：家族信托如何解决复杂婚史多子女传承安排
第26任务: 案例4：家族信托如何进行“隔代传承+家族精神传承”
第27任务: 案例5：家族信托如何解决委托代持的风险
第28任务: 案例6：善用“保险+信托”优势结合，解决保障和传承需求
第29任务: 案例7：家族信托如何进行移民法律与税务规划
第30任务: CRS政策解读及重大关键影响
第31任务: CRS影响的族群以及解决方案
第32任务: 案例8：家族信托如何进行退休养老安排
第33任务: 案例9：家族信托如何进行税务筹划安排
第34任务: 家族信托的功能与优势总结
第35任务: “我要”做家族信托21天KASH训练营—第二周课后测试题
第36任务: 家族信托的法律架构
第37任务: 家族信托的三层隔离效果
第38任务: 家族信托强制执行的禁止
第39任务: 家族财富传承五步工作法
第40任务: 家族信托：家族财富的顶层设计
第41任务: 家族信托对“物质财富”的四大价值
第42任务: 各种家族信托的主要架构
第43任务: 洛克菲勒家族传承6代的原因？
第44任务: 罗斯柴尔德家族250年传承的秘密
第45任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例：对等提拔
第46任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例：奖学金制度
第47任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例：接班人机制、惩罚机制、创业金规划
第48任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例：退休养老、教育金规划
第49任务: 实战数据之委托人的类型、性别和分配模式
第50任务: 子女作为受益人的基本分配条款设计逻辑
第51任务: 典型案例：企业主和全职太太的风险点和家族信托设计
第52任务: 典型案例：委托代持和无后代的退休人士风险点和家族信托设计
第53任务: 典型案例：再婚人士和隔代传承风险点和家族信托设计
第54任务: “我要”做家族信托21天KASH训练营--第三周测试题
第55任务: 28个家族信托实战通关演练
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