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如何与中高净值男性客群谈保险:“老虎+猫头鹰”综合型的案例分析
简介
分类
银行
课程标签:
财富管理与私人银行
银行
保险公司
营销技巧
零售金融
产品营销
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任务列表
第1任务: 如何思考财富保障的切入点:“老虎+猫头鹰”综合型客户为例
第2任务: 如何通过HCF矩阵与KYC,判断客户风险管理意识维度
第3任务: 如何擅用风险罗盘,分析综合型客户的讨论话题方向
第4任务: 保障规划话题收敛:风险管理防线与风险管理顺序
第5任务: 保障规划落脚点与产品成交:意外险与重大疾病
第6任务: 案例总结:“老虎+猫头鹰”客户的顾问式财富保障沟通思路与经验复制