大咖课 / 财富管理专业队伍管理与效能提升实践探索

随着国内GDP增长速度减缓，多家银行意识到发展非息收入财富管理业务的重要性。然而相较于对公业务，零售存在前期投入大、见效慢并且依赖于精细化的过程管理的特点。面对国内投资者的财富快速增长，多元化理财需求增加的同时，国内财富管理机构如何提升客户体验，强化客户忠诚度与粘度与理财经理队伍的经验及技能提升息息相关。

根据客群的不同特点，财富客群（50-500万）和私人银行客户（500万以上）的经营流程存在着巨大的区别，财富客群也是多家银行和非银机构的兵家必争之地。针对这一客群，如何在既有的队伍里打造可持续增长的经营模式？如何构建一支兵强马壮、战将如云的专业队伍？如何构建一套端到端的 标准化经营流程？如何通过客群的再细分找出最优价值经营的客户名单？如何通过资产配置的销售流程，以资产配置为抓手而非依赖单一存款或产品销售？如何构建“过程”+“结构”+“结果”的绩效评价体系？本课程将结合国内外的成功经验，分享探讨如何构建财富管理业务体系并实现效能提升。