分享:

微专业 / 私人银行服务进阶

“理论+场景式案例”,学习顾问式私人银行经典服务

¥268.00 原价¥322
课程背景
Curriculum background

国内的私人银行起于2007年,经过十多年时间,私人银行业务在中国得到了快速的发展。根据2017年Scorpio全球私人银行榜单,中 国已有招商银行、工商银行和中国银行三家进入全球私人银行的前25强。私人银行业务具有多种优势:国内领先的私人银行以万分之五的 客户数贡献了20%以上的零售管理资产,抓住私人银行客户等同于抓住了财富管理业务的皇冠;同时私人银行业务由中收带动,是典型的 低资本消耗轻型业务的代表;私人银行受经济周期影响相对较低。基于以上原因,国内不止商业银行,券商、信托公司、基金公司、第三 方财富管理公司,都在纷纷入局,希望可以抢占私人银行市场,同时包括瑞银、瑞信在内的全球领先私人银行也将发展中国家的在岸业务 作为未来发展的重点。

课程结构
Curriculum structure
课程亮点
Curriculum highlights
陈俐颖 中国财富传承管理师联盟执行会长

“国际金融理财师(CFP)”、“ 认证私人银行家(CPB)”、“中国百佳金融理财师”,九三学社上海金融委委员。曾任某国 有大型银行私人银行部财富管理主管、资深讲师,曾任某信托公司家族办公室总经理、财富拓展总部总经理。曾公派赴瑞 士、香港实地考察,接受国际超一流私人银行服务理念,拥有十余年国有大型银行总行私人银行、财富管理工作经历。

课程对象

商业银行私人银行客户经理;商业银行私人银行投资顾问;
证券公司投资顾问;信托公司财富管理人员;期货公司投资顾问顾问;
第三方财富管理机构理财师等