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微专业 / 高净值客户保障传承和大额保单营销实战

巧用大额保单,为高净值客户实现保障和传承

¥368.00 原价¥452
课程背景
Curriculum background

从全球范围看,众多高净值、超高净值客户家庭都在考虑财富保障和传承,首选工具是大额人寿保单和家族信托;相较于家族信托的 高门槛,大额保单的门槛和财务杠杆性更受到高净值客户的青睐。我国虽然目前还没有开征“遗产税”,但众多高净值客户已经开始未雨绸 缪,而大额保单的合理“避税”也使其成为必备资产配置产品。同时,大额保单的现金价值较高,使其具备“保费融资”功能。因此,集多种 功能和优势的大额保单逐渐成为高净值客户的“钻石配置”。

课程结构
Curriculum structure
课程亮点
Curriculum highlights
陈俐颖 中国财富传承管理师联盟执行会长

“国际金融理财师(CFP)”、“ 认证私人银行家(CPB)”、“中国百佳金融理财师”,九三学社上海金融委委员。曾任某国 有大型银行私人银行部财富管理主管、资深讲师,曾任某信托公司家族办公室总经理、财富拓展总部总经理。曾公派赴瑞 士、香港实地考察,接受国际超一流私人银行服务理念,拥有十余年国有大型银行总行私人银行、财富管理工作经历。

课程对象

私人银行从业人员;财富管理从业人员;信托财富人员;
证券公司投资顾问;独立第三方机构财富人员;寿险代理人;