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资产配置与行为金融学​

 

本课程由领带金融学院联合诺亚首席经济学家,港大客座教授夏春博士共同打造。课程重点介绍了国内家庭资产配置的现状,投资者行为偏差背后的经典理论和典型案例,以及掌握行为偏差后如何优化资产配置。整个体系分为六个篇章:

  • 第一章主要介绍了国内目前家庭财富特征与资产配置现状;

     

  • 第二章主要介绍了投资常见的金融知识误区,如投资者最大的敌人、长期股市财富由极少数股票创造等等;

     

  • 第三章为本系列的重点篇章,主要介绍了投资者行为偏差背后的经典理论与案例,如获得诺奖的三位教授的经典理论、前景理论及典型案例、禀赋效应、注意力偏差、熟悉性偏差、过度自信、处置效应、瞄定效应等等;

  • 第四章主要介绍了投资者在买入、卖出和交易时常见的错误;

     

  • 第五章主要介绍了有效利用行为偏差的两大投资策略“均值回归/周期”策略和“低风险高回报”策略;

     

  • 第六篇则在以上内容的基础上,重点介绍了如何做好资产配置。

        

1课程背景

为什么“三根阳线”就能改变股民信仰?为什么理智的明星基金经理也会跟风炒作?为什么3000点不敢投资的人,却在6000点大举入市?解释这些常见的“异常”行为,就要用到行为金融学。

行为金融学是一门前沿交叉学科,它不仅有经济学和金融学的学科基础知识作为支持,还融合了心理学、行为学、生物学和社会学等学科知识。过去十多年里,经济学领域几乎掀起场行为学革命,至今已有多位行为金融学领域的诺奖得主。行为金融学不是枯燥的理论推理,而是建立在对大量的投资案例行为的研究上,对个人的投资行为有很强的指导意义。学习行为金融学,可以更好的了解投资行为中的偏差,站在理论高度重新理解投资

 

2课程结构

 

 

3课程亮点

1.用最理性的前沿经典来解读投资中的“不理性”

2.帮助学员发现自己的认知误区,诊断自己的投资逻辑

3.解析“买和卖”中的常见错误,反思自己的不理性

4.利用大多数人的错误,反向操作,从而战胜市场

5.掌握流行的资产配置理论,选择合适的家庭资产配置策略

 

4课程大纲

 

第一章《国内家庭财富特征与资产配置现状

了解国内家庭财富特征与资产配置现状

课时1:国内家庭财富特征与资产配置现状

 

第二章《投资常见的金融知识误区》

巧妙避开投资种常见的认知误区

课时1:你知道投资者最大的敌人是谁吗?

课时2:反向的投资思路,代价有多大呢?

课时3:复利的力量,世界第8大奇迹

课时4:长期来看股票最佳表现,全买股票基金?

课时5:投资者低配股票的本质原因

课时6:中美投资人在股票投资上受到的“伤害”

课时7:残酷的事实:长期股市整体财富由极少数股票创造

课时8:卖方分析师、买方分析师与专家的预测,准确吗?

课时9:《新财富》最佳分析师的预测是反向指标吗?

 

第三章《投资者行为偏差背后的经典理论与案例》

了解行业行为偏差背后的秘密

课时1:投资心理曲线、行为偏差与投资损失

课时2:案例:GRDI资产管理公司和巴菲特的第一笔交易

课时3:诺奖得主丹尼尔·卡尼曼教授与他的《快思慢想》

课时4:诺奖得主罗伯特·希勒教授与他的《非理性繁荣》

课时5:诺奖得主理查德·塞勒教授与他的《“错误”的行为》

课时6:认知和思维层次测试,你是否具备第二层思维?

课时7:股票市场经验测试,你是成熟的投资者吗?

课时8:前景理论:厌恶亏损和赌一把的深层次原因

课时9:前景理论案例:赌场绝不想让你们知道的秘密

课时10:禀赋效应与眼球效应:你是眼球型投资者吗?

课时11:眼球效应案例:分析汇率与基金发布会

课时12:代表性偏差案例:索罗斯又要做空香港?

课时13:分散不足和熟悉性偏差:该不该买入“熟悉”的股票

课时14:过度自信和控制错觉,让行为偏差更强烈

课时15:确认性偏差和自利偏差,源于大脑并不完美

课时16:瞄定效应、心理账户与行为偏差总结

 

 第四章《行为偏差导致的买入、卖出决策错误》

理性的学会投资中的“买”与“卖”

第一课 买入时如何规避错误决策

课时1:金融产品Accumulator如何击垮香港富豪?

课时2:打新股稳赚不赔是真的吗?

课时3:了解基金“冠军魔咒”,避开投资雷区

课时4:私募基金和黑马股,收益真的更高吗?

课时5:偏爱本国本地股票,如何影响投资收益?

课时6:“对冲基金之王”神话破灭带来的投资启示

第二课 卖出和交易时常见的错误决策

课时1:如何运用“眼球效应”进行交易策略

课时2:为什么女性的投资思维更容易获得高回报

课时3:学会正确的买与卖,不再让频繁交易侵蚀财富

 

第五章《有效利用行为偏差的投资策略》

运用合适的投资策略,行为偏差也能发挥“积极”作用

第一课 利用“均值回归/周期”的投资策略

课时1:如何理解一个典型的“市场周期”

课时2:具象的理解市场周期和金融条件周期

课时3:案例:如何运用“均值回归/周期”分析市场走势

课时4:案例:运用均值回归捕捉2016年初大跌的机会

课时5:安立路:如何运用“情绪指标”判断市场?

第二课 “低风险,高回报”的投资策略

课时1:投资常见的误解:高风险高回报

课时2:“低风险,高回报”的理论研究和背后的逻辑

课时3:重新理解巴菲特的“价值投资”策略 

 

第六章《投顾如何高效利用互联网开放平台》

如何利用互联网打造高质量的投顾个人品牌

课时1:集中还是分散?两种观点都是对的!

课时2:如何分析中国投资者的房产配置?

课时3:标准普尔资产配置和瑞银家族办公室资产配置

课时4:答大学赠基金的资产配置策略课时5:四种流行的资产配置

课时6:如何选择合适自己资产配置策略和投资分析方法?

 

5讲师介绍

 

夏春 博士诺亚控股集团首席经济学家,香港大学客座教授

 

6课程对象

财富管理从业人员:商业银行理财顾问、私人银行顾问、财富顾问;证券公司投资顾问、客户经理;信托公司财富人员;基金公司机构与渠道销售;第三方财富机构理财师。

投资人:对错综复杂的金融市场感到迷茫的人;对金融有所了解,却在投资上人云亦云的人;常年从事投资,但很少抓住风口机会的人;渴望通过投资到达财富自由水平的人。

 

7课程价格

尝鲜价:199元  原价428元

课程总时长:49课时

使用说明:听课时间从课程购买后12个月。

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手机号:18500419564(同微信)

 

 

 

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