本课程由领带金融学院联合诺亚首席经济学家港大客座教授夏春博士共同打造,课程重点介绍了国内家庭资产配置的现状,投资者行为偏差背后的经典理论和典型案例,以及掌握行为偏差后如何优化资产配置。

整个体系分为六个篇章:

第一章主要介绍了国内目前家庭财富特征与资产配置现状;

第二章主要介绍了投资常见的金融知识误区,如投资者最大的敌人、长期股市财富由极少数股票创造等等;

第三章为本系列的重点篇章,主要介绍了投资者行为偏差背后的经典理论与案例,如获得诺奖的三位教授的经典理论、前景理论及典型案例、禀赋效应、注意力偏差、熟悉性偏差、过度自信、处置效应、瞄定效应等等;

第四章主要介绍了投资者在买入、卖出和交易时常见的错误;

第五章主要介绍了有效利用行为偏差的两大投资策略“均值回归/周期”策略和“低风险高回报”策略;

第六篇则在以上内容的基础上,重点介绍了如何做好资产配置。

 

课程背景

为什么“三根阳线”就能改变股民信仰?为什么理智的明星基金经理也会跟风炒作?为什么3000点不敢投资的人,却在6000点大举入市?解释这些常见的“异常”行为,就要用到行为金融学。

行为金融学是一门前沿交叉学科,它不仅有经济学和金融学的学科基础知识作为支持,还融合了心理学、行为学、生物学和社会学等学科知识。过去十多年里,经济学领域几乎掀起场行为学革命,至今已有多位行为金融学领域的诺奖得主。行为金融学不是枯燥的理论推理,而是建立在对大量的投资案例行为的研究上,对个人的投资行为有很强的指导意义。

学习行为金融学,可以更好的了解投资行为中的偏差,站在理论高度重新理解投资。 

课程结构

1、国内家庭财富特种与资产配置现状

2、投资常见的金融知识误区:投资最大的敌人?正确的投资框架?股票表现最佳?复利的威力?分析师的预测?

3、行为偏差的经典理论与案例:块思慢想、前景理论、禀赋效应、注意力偏差、眼球效应、获得性偏差、熟悉性偏差、过度自信、处置效应、确认性偏差、锚定效应、心理账户。

4、投资中常见的认知和行为偏差:买入时如何规避错误决策、卖出和交易时如何规避错误决策。

5、有效利用行为偏差的投资策略:均值回归/周期投资策略、低风险高回报投资策略。

6、如何做好资产配置:集中还是分散?流行的资产配置方法?资产配置的影响因素?自上而下还是自下而上? 

 

课程亮点

 

1. 用最理性的前沿经典来解读投资中的“不理性”

2. 帮助学员发现自己的认知误区,诊断自己的投资逻辑

3. 解析“买和卖”中的常见错误,反思自身的不理性

4. 利用大多数人的错误,反向操作,从而战胜市场

5. 掌握流行的资产配置理论,选择合适的家庭资产配置策略

 

授课老师

 

夏春博士 诺亚控股集团首席经济学家,香港大学客座教授

 

课程大纲

 

主题一

国内家庭财富特征与资产配置现状

了解国内家庭财富特征与资产配置状况

 

1、国内家庭财富特征与资产配置现状

 

主题二

投资常见的金融知识误区

巧妙避开投资中常见的认知误区

 

1、你知道投资者最大的敌人是谁吗?

2、反向的投资思路,代价有多大呢?

3、复利的力量,世界第8大奇迹?

4、长期来看股票表现最佳,全买股票基金?

5、投资者低配股票的本质原因?

6、中美投资人在股票投资上的受到的“伤害”

7、残酷的事实:长期股市整体财富由极少数股票创造

8、卖方分析师、买方分析师与专家们的预测,准确吗?

9、《新财富》最佳分析师的预测是反向指标吗?

 

主题三

投资者行为偏差背后的经典理论与案例

了解行为偏差背后的秘密

 

1、投资心理曲线、行为偏差与投资损失

2、案例:GRDI资产管理公司和巴菲特的第一笔交易

3、诺奖得主丹尼尔·卡尼曼教授与他的《快思慢想》

4、诺奖得主罗伯特·希勒教授的与他的《非理性繁荣》

5、诺奖得主理查德·塞勒教授的与他的《“错误”的行为》

6、认知和思维层次测试,你是否具备第二层思维?

7、股票市场经验测试,你是成熟的投资者吗?

8、前景理论:厌恶亏损和赌一把的深层次原因

9、前景理论案例:赌场绝不想让你知道的秘密

10、禀赋效应与眼球效应:你是眼球型投资者吗?

11、眼球效应案例:分析汇率与基金发布会

12、代表性偏差案例:索罗斯又要做空香港?

13、分散不足和熟悉性偏差:该不该买入“熟悉”得股票

14、过度自信和控制错觉,让行为偏差更强烈

15、确认性偏差和自利偏差,源于大脑并不完美

16、瞄定效应、心理账户与行为偏差总结

 

主题四

行为偏差导致的买入、卖出决策错误

理性学会投资中的“买”与“卖”

 

1、买入时如何规避错误决策

2、卖出和交易时常见的错误决策

 

主题五

有效利用行为偏差的投资策略

运用合适的投资策略,行为偏差也能发挥“积极”的作用

 

1、利用“均值回归/周期”的投资策略

2、卖“低风险,高回报”的投资策略

 

主题六

如何做好资产配置

剖析那些高大上的资产配置策略背后的逻辑

 

1、集中还是分散?两种观点的都是对的!

2、如何分析中国投资者的房产配置

3、标准普尔资产配置和瑞银家族办公室资产配置

4、大学捐赠基金的资产配置策略

5、四种流行的资产配置

6、如何选择合适自己的资产配置策略和投资分析方法

 

 

课程对象&面向人群

财富管理从业人员:商业银行理财顾问、私人银行顾问、财富顾问;证券公司投资顾问、客户经理;信托公司财富人员;基金公司机构与渠道销售;第三方财富机构理财师。

 

投资:

对错综复杂的金融市场感到迷茫的人;对金融有所了解,却在投资上人云亦云的人;常年从事投资,但很少抓住风口机会的人;渴望通过投资到达财富自由水平的人 

课程价格

 

 

尝鲜价:199元  

课程总时长:49课时

扫描下方二维码(或点击原文)

即可进入课程页面

 

报名详情请咨询课程助手

☟☟☟

手机:18614030731(同微信)

 

欢迎登陆领带金融学院官网

http://www.ilingdai.com

这里有更多课程供您选择

 

*以上内容最终解释权归领带金融学院所有*

点击“阅读原文”了解课程详情