全面的资产配置服务从高净值人士个人和家庭的财富水平、风险偏好和财富管理诉求出发,致力于帮助高净值人士更好地搭建全面的财富管理架构,同时根据个人及家庭关键时刻对财富管理目标和策略进行更有效的安排。资产配置策略致力于帮助高净值客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合,降低组合风险,减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响,并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。

在海外成熟市场,资产配置已经得到广泛认可。自20世纪50年代以来,资产配置的发展史就是财富管理机构的成长史。经过了半个多世纪的实证检验,资产配置策略被客户和各类私行机构广泛接受。国外的领先私行机构均将财富规划和资产配置作为其财富管理的核心服务。

中国财富管理市场起步时间不长,受到市场发展阶段和客户财富管理观念的限制,多数财富管理机构主要采用的是产品驱动的销售模式,客户管理资产的分散度不足。资管新规的颁布和投资者教育的深入为资产配置的落地提供了新的契机。我们看到,资产配置的理念在高净值客户群体中已经日渐深入人心。

    

 

课程总时长5小时20分钟,已全部上线。 同时配套有学员群,配套答疑和不定期直播服务。

1. 学习全球顶尖财富管理机构UBS的优秀实践

2. 跳出书本经济学,学习资产配置的营销应用

3. 学习利用视觉辅助工具,提升资产配置讲解的有效性

4. 学习如何将KYC与KYP的有效的结合

5. 真实的场景模拟案例,实景中感受资产配置话术

6. 利用好PAPAC,化解让你发憷的异议和反对意见

 

《资产配置在财富管理营销中的应用》

配套工具包

《资产配置在财富管理营销中的应用》

课程配套教材约7万字,支持边听边阅读,方便随时记录笔记。

《学员训练手册》

学员训练手册,旨在提取课程关键内容,用于阶段性自测,考察学习成果。

《资产配置投资建议书》

某外资机构资产配置投资建议书样本,供学员参考使用。

   

 

第一章 投顾必须掌握的资产配置理论

跳出数理化的资产配置,学习资产配置的实践理解

 

第一课:经典资产配置理论的关键专业要点(一)

第二课:经典资产配置理论的关键专业要点(二)

第三课:“战略-战术”与“核心-卫星”资产配置

第四课:最常见的三大投资组合策略及业绩分析

 

 

第二章 利用视觉辅助提升资产配置讲解的有效性

利用好视觉辅助工具,讲出客户“听得懂”的资产配置语言

 

第一课:资产配置投资建议书(pitchbook)

第二课:RBA的投资建议

 

 

第三章 资产配置在财富管理营销中的应用

以资产配置的语言KYC,学习如何”画“出客户的投资需求

 

第一课:从资产配置角度了解客户需求

第二课:从KYC到KYP

第三课:”画“出来的客户投资需求

第四课:处理客户异议和反对意见

   

毛妮妮(Susan)

曾任瑞银金融大学中国区总监,证券副董事,全面负责集团中国区七家法人机构的员工培训发展,搭建证券客户顾问培训体系、研发“证券客户体验综合能力提升”课程体系,为超高净值客户提供代际传承咨询及服务,全面负责超高净值客户第二代培训项目(Young-Generation),累计管理并服务279组超高净值代际客户;

2011年初,曾作为核心创始人创立第三方财富管理公司,并担任运营总监及首席培训官,管理客户资产40亿以上,对财富管理行业的从业、实践及公司管理具有深刻洞见

曾任汇丰中国培训发展部助理副总裁,作为汇丰中国第一位信贷专业培训师,设计开发多门信贷分析及实务操作课程,主管信贷分析与风险控制培训,为汇丰中国客户经理提供信贷分析及信贷风险控制培训与辅导;

 

曾任澳门科技大学金融与会计专业讲师。

 

   

限时特价:390元/人 

(包含课程+讲义+练习册+投资配置建议书)

活动时间:即日起至6月10日(2周时间)

活动结束后恢复原价599元

请联系课程顾问购买

购买后的小伙伴

请登记领取教材哦

欢迎登陆领带金融学院官网

http://www.ilingdai.com

这里有更多课程供您选择

 

常见问题Q&A

 

Q:请问该课程是否可以随时随地学习?

A:可以的,课程自购买后都可以复习使用,本次课程是线上录播课程,后期课程将陆续上线。

 

Q:学习过程中遇到问题,会解答吗?

A:如果平时学习有问题,可将问题发至课程顾问或微信学习群,课程助教会做出回复与解答。

 

Q:请问购买课程之后能否开具发票?

A:可以申请发票,可开取增值税普通发票和增值税专项发票,购买后可以添加课程顾问微信向课程顾问申请。

*以上内容最终解释权归领带金融学院所有*