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领带
网页版
支行零售负责人”领英计划”学习训练营
简介
分类
零售金融
课程标签:
财富管理与私人银行
查看课程
任务列表
第1任务: 导语
第2任务: 财富管理业务发展重点摘要和核心指标拆解
第3任务: 如何构建以客户为中心的财富管理内生体系优势
第4任务: 财富管理经营体系建设—6P原则
第5任务: 最佳实践经验之精准客群经营
第6任务: 最佳实践经验之标准过程管理
第7任务: 最佳实践经验之定制资产配置和组合产品落地
第8任务: 最佳实践案例销售产能提升数据分析
第9任务: 客户拓展:三大获客渠道与厅堂开户管理
第10任务: 客群经营:如何定量与定性相结合,实现数据库营销
第11任务: 商圈网点战术打法之激发团队领导力:行长
第12任务: 商圈网点战术打法之了解你的客户:建立客户标签
第13任务: 商圈网点战术打法之搭平台建生态:商家策略篇
第14任务: 商圈网点战术打法之搭平台建生态:营销活动篇
第15任务: 商圈网点综合效益贡献实战案例分享一:连锁珠宝商户
第16任务: 商圈网点综合效益贡献实战案例分享二:家装建材商户
第17任务: 商圈网点综合效益贡献实战案例分享三:新型商业综合体
第18任务: 社区网点主流客群之中老年客群有温度的场景搭建
第19任务: 社区网点主流客群之中高端客户财富风险管理课堂持续坚持
第20任务: 社区网点主流客群之宝爸宝妈平台搭建
第21任务: 开宗明义:活动营销的难点、目的及经营路线
第22任务: 全盘掌控:多角度分析,明确营销活动的点与线
第23任务: 聚焦客群:根据不同客群选择活动主题和产品
第24任务: 分层维护:举办符合不同层级客户金融需求的活动
第25任务: 分群管理:标签化客户画像,找到客群关注点
第26任务: 邀约技巧:让客户不得不来的邀约步骤和话术
第27任务: 细节安排:让专业的服务体现在每一个细微处
第28任务: 现场把控:五大事项、四大技巧,提升现场营销成功率
第29任务: 产品宣讲:吸引客户的宣讲技巧
第30任务: 后续跟进:让活动的价值发挥得淋漓尽致
第31任务: 锦囊妙计:常见问题的处理妙招
第32任务: 持续升级:检视营销活动效果,让营销活动持续升级
第33任务: 路演宣传营销实战要点与案例分析—进社区
第34任务: 异业联盟营销实战要点与案例分析—进商户
第35任务: 集群客户营销实战要点与案例分析—进单位
第36任务: 实战案例分析:如何通过“小小鸡蛋”实现拓客引流?
第37任务: 引流活动策划实战策略:常态办、创意办、全员办
第38任务: 微信沙龙运作之七大要点:5W2H
第39任务: 微信沙龙运作六步走解析
第40任务: 前言:存款是一项复杂系统工程
第41任务: 活用乔哈里视窗,扩大支行长的公开象限
第42任务: 确保团队目标一致性的两种方式
第43任务: 存款提升需要用好KPI+OKR
第44任务: 七大典型客群对存款的贡献
第45任务: 低成本稳定存款客群经营:以老年客群为例
第46任务: 善用客户关系九宫格,深度经营客户
第47任务: 车主客群存款营销策略
第48任务: 信贷客群存款营销策略
第49任务: 理财客群存款营销策略
第50任务: 商户客群存款营销策略
第51任务: 代发客群存款营销策略
第52任务: 个人投资者投资中常见的三个误区
第53任务: 中长期是否该坚守资产配置?
第54任务: 大牛市行情,资产配置是否有效?
第55任务: 大熊市,是否依然坚守资产配置?
第56任务: 资产配置过程中离不开的“再平衡”
第57任务: 资产配置的经典理论来源
第58任务: 退休后是否依然要坚守资产配置?
第59任务: 资产配置理论1.0、2.0、3.0和配置框架
第60任务: 一份经典的资产配置方案建议书
第61任务: 关于投资,理财经理该给客户的三个建议
第62任务: 如何看一份宏观研究报告?
第63任务: 如何看一份股市投研报告?
第64任务: 资产配置建议工具和目标客户选择
第65任务: 如何用资产配置做面谈前的分析
第66任务: 完整的资产配置面谈流程
第67任务: 如何把资产配置融入到完整的面谈流程?
第68任务: 探寻客户真实需求—识别风险偏好和资产能力
第69任务: 净值型产品五大目标客户及营销技巧
第70任务: 高净值客户市场概览及走势
第71任务: 高净值客户的需求转变:创富到保障传承,境内到跨境配置
第72任务: 常见拒绝案例处理方法:收益不稳定,还是算了
第73任务: 如何扫除销售过程中的客户心理误区
第74任务: 如何销售促成?
第75任务: 售后环节的“认知偏差”的解决方案和资产检视报告
第76任务: 分红原理-固收与权益投资的完美融合
第77任务: 年金产品的选择逻辑-固收年金与分红年金
第78任务: 类年金险推介四要素