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私人银行客户经理专业队伍提升 49天训练营
简介
课程标签:
财富管理与私人银行
银行
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任务列表
第1任务: 基本分析框架—周期框架和资金框架
第2任务: 基本分析框架—宏观指标和经济逻辑
第3任务: 宏观经济分析指标
第4任务: 取消
第5任务: 取消
第6任务: 货币信贷分析—主要框架体系及货币政策分析
第7任务: 取消
第8任务: 什么是宏观流动性
第9任务: 取消
第10任务: 取消
第11任务: 去杆杠和利率走势
第12任务: 货币政策和财政政策多目标机制
第13任务: 货币政策多工具的运行机制
第14任务: 货币政策目标与工具的配合
第15任务: 以史为镜:GDP、CPI、利率,三者走势关系
第16任务: 日本和中国台湾的经济发展,对国内财富管理带来的启示?
第17任务: 从利率自由化背景下中国台湾财富管理发展历程,看国内财富管理发展趋势
第18任务: 取消
第19任务: 取消
第20任务: 最高院九民纪要对金融机构资管业务的影响
第21任务: 资管产品为什么一定要净值化?
第22任务: 资管行业介绍及不同资管产品的差异
第23任务: 取消
第24任务: 取消
第25任务: 高净值客户的财富需求与焦虑
第26任务: 高净值客户财富金字塔与财富需求概览
第27任务: 家企不分,高净值客户的焦虑与财富需求
第28任务: 高净值人士投资心态和投资行为分析
第29任务: 取消
第30任务: 高净值客户的需求转变:创富到保障传承,境内到跨境配置
第31任务: 取消
第32任务: 高净值客户顾问式营销八大经典步骤之介绍产品、异议处理和促成
第33任务: 取消
第34任务: 取消
第35任务: 取消
第36任务: 资管新规背景下,为什么要做深度KYC?
第37任务: 取消
第38任务: 客户十大分群策略和主要客户经营技巧
第39任务: 进阶:KYC的方法与流程
第40任务: 高阶:九大需求的KYC地图
第41任务: 了解客户的投资目标和投资偏好
第42任务: 取消
第43任务: 讲解策略投资要点和客户回顾结果
第44任务: 促成的关键要素和投顾最常用的工具包
第45任务: RBA的使用方式和使用流程
第46任务: 了解客户的PPF框架和关于“个人和家庭”的过去、现在和未来
第47任务: 关于“事业”的过去、现在和未来
第48任务: 关于“财务”的过去、现在和未来以及PPF使用总结
第49任务: KYP的使用:我的产品架,要怎么组合
第50任务: 异议和反对意见的处理框架:PAPAC
第51任务: 处理异议和反对意见的真实案例
第52任务: 取消
第53任务: 集中还是分散?两种观点都是对的!
第54任务: 取消
第55任务: 取消
第56任务: 取消
第57任务: 四种流行的资产配置
第58任务: 资产配置的核心基础
第59任务: 资产配置主流工具介绍
第60任务: 取消
第61任务: 取消
第62任务: 取消
第63任务: 资产配置的由来和六大经典流程
第64任务: 客户分析:收益、风险、时间和风险偏好
第65任务: 重新理解风险承受能力和客户分析总结
第66任务: 投资前的必要准备、生命周期理论和分散投资
第67任务: 取消
第68任务: 取消
第69任务: 取消
第70任务: 取消
第71任务: 三大基础投资策略(买入并持有、恒定混合、投资组合保险策略)
第72任务: 取消
第73任务: 如何选择合适自己的资产配置策略和投资分析方法?
第74任务: 中长期是否该坚守资产配置?
第75任务: 大牛市行情,资产配置是否有效?
第76任务: 大熊市,是否依然坚守资产配置?
第77任务: 资产配置过程中离不开的“再平衡”
第78任务: 资产配置的经典理论来源
第79任务: 退休后是否依然要坚守资产配置?
第80任务: 资产配置理论1.0、2.0、3.0和配置框架
第81任务: 一份经典的资产配置方案建议书
第82任务: 取消
第83任务: 资产配置建议工具和目标客户选择
第84任务: 如何用资产配置做面谈前的分析
第85任务: 第2节:完整的资产配置面谈流程
第86任务: 如何把资产配置融入到完整的面谈流程?
第87任务: 取消
第88任务: 资产配置销售逻辑及训练体系
第89任务: 资产配置跟踪检视和再平衡
第90任务: 资产配置情景模拟--案例背景介绍
第91任务: 资产配置情景模拟--案例分析导入
第92任务: 资产配置情景模拟--案例分析过程
第93任务: 资产配置情景模拟--情景案例模拟
第94任务: 资产配置情景模拟--案例总结
第95任务: 取消
第96任务: 取消
第97任务: 取消
第98任务: 取消
第99任务: 取消
第100任务: 取消
第101任务: 取消
第102任务: 取消
第103任务: 取消
第104任务: 取消
第105任务: 取消
第106任务: 取消
第107任务: 取消
第108任务: 取消
第109任务: 取消
第110任务: 取消
第111任务: 取消
第112任务: 取消
第113任务: 取消
第114任务: 取消
第115任务: 取消
第116任务: 取消
第117任务: 取消
第118任务: 取消
第119任务: 取消
第120任务: 用保险解决养老、传承和资产配置需求
第121任务: 保险:家庭资产中的“钻石配置”
第122任务: 医疗险、重疾险、人寿保险、投连险等保险面面观
第123任务: 家庭风险管理全景图
第124任务: 保险到底“给谁买”?
第125任务: 给你一张家庭风险保障全景图
第126任务: 如何构建保单组合和确定保险额度
第127任务: 高净值客户大额保单需求挖掘
第128任务: 三个案例:学习大额保单设计思路
第129任务: 两个案例:学习如何用大额保单实现保障和传承
第130任务: 两个案例:学习大额保单实现企业主管理层激励、国际化家庭避税传承
第131任务: 为客户提供保险规划综合服务方案
第132任务: 一个完整的大额保单销售流程
第133任务: 无剥离不传承—全球四大传承方式
第134任务: 一个案例:保险金信托如何实现财富传承
第135任务: 一个案例:厘清财富需求,破解传承之殇
第136任务: 由哈佛大学故事引出家族信托的精神:家族信托是一种“制度”
第137任务: 中国超高净值人群的财富传承需求
第138任务: 家族财富传承工具之遗嘱的优缺点
第139任务: 家族财富传承工具之保险的优缺点
第140任务: 家族财富传承工具之信托的优缺点
第141任务: 主要传承工具之间的功能对比
第142任务: 家族信托的起源、主体和结构示意图
第143任务: 委托人的法律特征、法定权利和义务
第144任务: 受托人的法律特征、法定权利和义务
第145任务: 受益人的资格和法定权利
第146任务: 家族信托的法律特性和五大独特性
第147任务: 家族信托五大功能解决超高净值客户的财富传承需求
第148任务: 家族信托的主要分类
第149任务: 资金家族信托的特点、设立程序和操作模式
第150任务: 股权家族信托、不动产家族信托、保险金信托和离岸信托
第151任务: 家族信托设立的十大步骤和未来发展展望
第152任务: 重新理解家族信托的“制度”安排
第153任务: 财富传承“富不过三代”是境内境外的难题
第154任务: 财富传承规划的“深度”认知误区
第155任务: 案例1:家族信托如何解决父母对子女婚姻财富支持的风险
第156任务: 案例2:家族信托如何进行家业企业的资产隔离
第157任务: 案例3:家族信托如何解决复杂婚史多子女传承安排
第158任务: 案例4:家族信托如何进行“隔代传承+家族精神传承”
第159任务: 案例5:家族信托如何解决委托代持的风险
第160任务: 案例6:善用“保险+信托”优势结合,解决保障和传承需求
第161任务: 案例7:家族信托如何进行移民法律与税务规划
第162任务: CRS政策解读及重大关键影响
第163任务: CRS影响的族群以及解决方案
第164任务: 案例8:家族信托如何进行退休养老安排
第165任务: 案例9:家族信托如何进行税务筹划安排
第166任务: 家族信托的功能与优势总结
第167任务: 家族信托的法律架构
第168任务: 家族信托的三层隔离效果
第169任务: 家族信托强制执行的禁止
第170任务: 家族财富传承五步工作法
第171任务: 家族信托:家族财富的顶层设计
第172任务: 家族信托对“物质财富”的四大价值
第173任务: 各种家族信托的主要架构
第174任务: 洛克菲勒家族传承6代的原因?
第175任务: 罗斯柴尔德家族250年传承的秘密
第176任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例:对等提拔
第177任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例:奖学金制度
第178任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例:接班人机制、惩罚机制、创业金规划
第179任务: 信托条款如何设计精神财富的传承案例:退休养老、教育金规划
第180任务: 实战数据之委托人的类型、性别和分配模式
第181任务: 子女作为受益人的基本分配条款设计逻辑
第182任务: 典型案例:企业主和全职太太的风险点和家族信托设计
第183任务: 典型案例:委托代持和无后代的退休人士风险点和家族信托设计
第184任务: 典型案例:再婚人士和隔代传承风险点和家族信托设计
第185任务: 28个家族信托实战通关演练
第186任务: 取消
第187任务: 取消
第188任务: 取消
第189任务: 取消
第190任务: 取消
第191任务: 取消
第192任务: 举办私人银行客户沙龙的形式与内容—别出心裁(上)
第193任务: 举办私人银行客户沙龙的形式与内容—别出心裁(下)
第194任务: 举办私人银行客户沙龙的准备环节—事无巨细
第195任务: 举办私人银行客户沙龙的会后工作—跟踪落地