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【35天销售技能提升特训营】公募基金营销端
简介
课程标签：
个人金融
公募基金
查看课程
任务列表
第1任务: 公募基金行业的起源和发展历程
第2任务: 基金公司的主要业务的特点与区别
第3任务: 基金行业生态和基金公司概况
第4任务: 资管产品为什么一定要净值化？
第5任务: 资管行业介绍及不同资管产品的差异
第6任务: 探寻客户真实需求—识别风险偏好和资产能力
第7任务: 净值型产品五大目标客户及营销技巧
第8任务: 高净值客户市场概览及走势
第9任务: 高净值客户的需求转变：创富到保障传承，境内到跨境配置
第10任务: 基金的基本知识
第11任务: 基金定投的概述和特点
第12任务: 六个问题了解分级基金
第13任务: 主动投资的特点与优劣势
第14任务: 被动投资的特点与优劣势
第15任务: 指数公司和指数化的演进
第16任务: 名称各异的指数，都有哪些类型？
第17任务: 常见的指数：MSCI地域分类、中证核心宽基指数、单市场核心指数、SMART BETA指数
第18任务: 普通指数基金和指数增强基金
第19任务: ETF基金和ETF连接基金
第20任务: LOF、分级基金和QDII基金
第21任务: 传统FOF投资存在的误区
第22任务: FOF到底是什么工具？
第23任务: FOF与普通基金的差异？
第24任务: 典型的FOF产品类型
第25任务: 如何做策略引领的大类资产配置
第26任务: 三位一体的基金筛选之量化初筛
第27任务: 三位一体的基金筛选之基金风格筛选
第28任务: 三位一体的基金筛选之基金经理调研
第29任务: FOF管理实例与过程管控
第30任务: 不同类别基金的对比
第31任务: 挑选基金三步法（上）
第32任务: 挑选基金三步法（下）
第33任务: 基金诊断与解套三大方法
第34任务: 资产配置的由来和六大经典流程
第35任务: 客户分析：收益、风险、时间和风险偏好
第36任务: 重新理解风险承受能力和客户分析总结
第37任务: 投资前的必要准备、生命周期理论和分散投资
第38任务: 投资组合管理和重新理解CAPM模型
第39任务: 美国财富管理市场发展阶段和有效市场假说的应用
第40任务: 战略性资产配置与战术性资产配置的特征和区别
第41任务: 核心资产配置与卫星资产配置的特征和区别
第42任务: 三大基础投资策略（买入并持有、恒定混合、投资组合保险策略）
第43任务: 基金的业绩比较与综合计量
第44任务: 如何用资产配置做面谈前的分析
第45任务: 完整的资产配置面谈流程
第46任务: 如何把资产配置融入到完整的面谈流程？
第47任务: 常见拒绝案例处理方法：收益不稳定，还是算了
第48任务: 如何扫除销售过程中的客户心理误区
第49任务: 如何销售促成？
第50任务: 售后环节的“认知偏差”的解决方案和资产检视报告
第51任务: 案例：大额定投解套案例
第52任务: 如何判断一只基金的好坏？
第53任务: 如何做大客户普及率？
第54任务: 案例：亏损客户及亏损基金的处理
第55任务: 净值型产品的常见问题的处理
第56任务: 队伍管理：打造团队协作的铁三角团队
第57任务: 如何召开短时高效晨夕会？
第58任务: 举办客户沙龙的目的：精准定位
第59任务: 举办客户沙龙的形式与内容—别出心裁（上）
第60任务: 举办客户沙龙的形式与内容—别出心裁（下）
第61任务: 举办客户沙龙的准备环节—事无巨细
第62任务: 举办客户沙龙的会后工作—跟踪落地
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